平安銀行黨委書記、行長冀光恒，方正證券總經理何亞剛、平安資管副總經理孫芳，平安銀行首席資金執行官王偉、平安證券副總經理姜學紅，方正證券副總經理姜志軍，平安銀行上海分行、上海自貿試驗區分行行長公茂江等出席本次峰會，展現了平安銀行在公募基金領域的品牌影響力與合作誠意。
讓財富管理回歸“價值創造”本質
冀光恒指出，平安銀行自2022年牽頭成立平安公募基金生態圈委員會以來，通過平安集團內部聯動機制，為基金產品從創設、發行到持續運營提供全鏈條服務，助力基金生態圈的高質量發展。截至2024年末，平安銀行公募基金代銷規模已穩居股份行前列。
冀光恒強調，隨著居民財富管理意識的提升和投資需求的多元化，公募基金行業正面臨新的挑戰。平安銀行將以客戶為中心，讓財富管理回歸“價值創造”本質，加速AI技術與資管服務的融合，打造財富管理新范式，與更多合作伙伴加深聯系、攜手并肩、凝心聚力、共同成長，共筑財富管理新未來。
上海市浦東新區區委金融辦常務副主任、區金融工作黨委常務副書記、浦東新區地方金融管理局局長譚蓬指出，浦東作為上海“五個中心”建設的核心區，肩負著打造社會主義現代化建設引領區的重任，隨著一系列改革創新政策有力有序推進，為我國金融領域開放提供了“浦東樣本”。在浦東迎來開發開放35周年之際，譚蓬結合政策高度及區域實踐，從“金融為民”與“五篇大文章”出發，共話創新與協同發展，提出公募基金行業高質量發展倡議。
多維合作 助力行業升級
平安銀行私行財富部總經理段軍介紹了平安銀行與基金公司的特色合作場景及取得的成績。他表示，平安銀行通過升級基金公司評價體系，注重產品業績及客戶盈利，攜手基金公司為客戶提供長期優質服務。同時，平安銀行致力于讓普通大眾客戶享受到與高端客戶同樣優質、專業的資產配置與財富管理服務，陪伴客戶共同成長；為高端客群提供覆蓋其個人、家庭及企業發展各個階段的綜合金融與生活服務，支持客戶家業長青。
平安銀行資金運營中心總裁錢鑫表示，平安銀行將繼續發揮做市交易業務的差異化優勢，促進債券市場交易深度的容量提升，推動發行人和投資人“朋友圈”互聯與深化，成為廣大基金公司債券投資交易的重要伙伴，共赴債市生態新征程。
品牌發布 迎接指數時代
峰會期間，譚蓬、冀光恒、何亞剛、王偉、姜學紅與平安理財首席權益投資官熊珣、陸基金總經理陳祎彬、盈米基金董事長肖雯共同啟動“指在平安”品牌發布儀式。該品牌旨在迎接指數投資時代，通過協同平安銀行、平安證券、方正證券、陸基金四大銷售渠道，平安險資、平安理財兩大投資渠道，以及外部券商財富及三方平臺，打造“4+2+N”渠道聯動，發揮平安集團銷售、做市、投資等優勢，做大做優存量產品，助力客戶實現財富的長期穩健增長。平安銀行希望通過這一品牌，為合作伙伴提供指數產品全流程的服務，為客戶提供更優質的指數投資解決方案，助力客戶實現財富的長期穩健增長。
共同探索合作方向
在基金公司專題分享環節，天弘基金總經理高陽、興證全球基金黨委書記陳錦泉、平安基金董事長羅春風分別圍繞科技賦能客戶全周期陪伴、基金公司“五篇大文章”的實踐探索、銀基協作與投資能力提升等主題發表了精彩演講。他們一致認為，在大資管時代，銀行與基金公司在投研聯動、代銷、托管合作等方面具有廣闊的合作空間，未來將攜手共進，為投資者提供更優質的服務。
在“聚勢·謀遠·共贏”圓桌論壇環節，多位行業專家圍繞基金生態圈建設、居民投資人特點、指數投資機遇等話題展開深入探討，為公募基金行業的未來發展提供了新的思路。
峰會現場展示了集團醫療養老戰略布局，和企業健康保障計劃服務方案，除此之外，茶歇區提供了來自各地的鄉村振興助農產品，設置平安健康檢測區，體驗高科技醫療檢測產品。
最后，公茂江指出，隨著個人養老金制度的落地、高凈值客群全球化配置需求的爆發，客戶風險偏好日益分層。平安銀行需要構建更精細化的產品矩陣，用專業的能力、真誠的態度與持續的創新，滿足客戶不斷變化的需求。平安銀行將以客戶的信任為基礎，以行業的共榮為目標，攜手合作伙伴深化合作，共同探索行業發展的新篇章。
