交易所網(wǎng)站顯示，在近日的公司債券發(fā)行公告中，多次出現(xiàn)券商科創(chuàng)債的“身影”。
例如，招商證券公告顯示，公司于5月9日在上交所成功發(fā)行科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模30億元，為首批券商科創(chuàng)債最高規(guī)模。公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超50億元，2年期品種與3年期品種利率均為1.75%。
中信證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為20億元，2年期品種一票面利率為1.67%，3年期品種二票面利率為1.71%。
中信建投科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為10億元，發(fā)行期限3年，票面利率1.69%。
銀河證券公告也顯示，公司5月9日發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為10億元。銀河證券科創(chuàng)債利率公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超過20億元，期限3年，票面利率1.75%。
長城證券科創(chuàng)債利率公告則顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超過5億元，發(fā)行期限2年，票面利率為1.79%。該債券為長城證券發(fā)行的首只深交所科創(chuàng)債，也是深交所首只證券公司科創(chuàng)債。
除此之外，申萬宏源、東方證券、平安證券、華泰證券、華福證券、國泰海通等機構(gòu)也均發(fā)布了科創(chuàng)債相關(guān)公告。以此計算，目前券商發(fā)行的科創(chuàng)債規(guī)模合計已經(jīng)達到了110億元。
“目前科創(chuàng)債發(fā)行主體中，科技型企業(yè)以高等級央國企和頭部民企為主，預計在債市‘科技板’推出后，將鼓勵更多的成熟期、成長期民營科技型企業(yè)通過發(fā)行科技創(chuàng)新債券進行融資。”東方金誠研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳表示，這有助于帶動更多資金投早、投小、投長期、投硬科技。同時，在新的支持政策下，未來對于科技型企業(yè)的發(fā)債支持力度也將加大。
科技創(chuàng)新債發(fā)行市場也迎來了投資者的熱捧。發(fā)行當日，申萬宏源證券、中信建投、銀河證券等10家券商發(fā)布延長簿記建檔時間的公告。
長城證券稱，因簿記建檔當日市場有所變化，經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及其他簿記參與方協(xié)商一致，現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時間由5月9日18：00延長至19：00。此外，銀河證券與平安證券均提到“因簿記建檔當日市場變化較為劇烈”，中信建投表示“因部分投資人履行程序的原因”，國泰海通、招商證券均稱“因簿記建檔當日市場變化較大”。
從已披露的募集說明書來看，多家券商明確表示募集資金將精準投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，充分體現(xiàn)金融服務實體經(jīng)濟的使命。多家券商表示，本次發(fā)行債券募集資金不低于70%將投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
例如，中信證券表示，本期債券的發(fā)行受到投資者的廣泛關(guān)注，吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險公司等在內(nèi)的各類投資機構(gòu)踴躍參與，實現(xiàn)了項目的圓滿發(fā)行。本期債券募集資金中，不低于70%的部分用于通過股權(quán)、債券、基金投資等形式，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務。
招商證券也表示，本次科技創(chuàng)新公司債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括符合資本市場相關(guān)要求的投資，科技創(chuàng)新類債券、ETF及其他公募基金的做市及風險對沖服務業(yè)務，科技創(chuàng)新類證券承銷業(yè)務等。
申萬宏源證券表示，發(fā)行科創(chuàng)債券是申萬宏源證券利用資本市場服務國家戰(zhàn)略的重要舉措之一。立足證券業(yè)本源和優(yōu)勢，公司不僅可以為科技型企業(yè)提供高質(zhì)量承銷服務，還可以通過股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑支持我國科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司作為首批獲得發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，將發(fā)揮金融機構(gòu)引領(lǐng)作用，以“央企服務科技創(chuàng)新”為己任，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，通過“科技領(lǐng)航、金融賦能”，持續(xù)推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
與此同時，還有更多券商科創(chuàng)債“在路上”。根據(jù)券商公告，目前已有至少12家券商發(fā)布擬公開發(fā)行科技創(chuàng)新債公告，發(fā)行規(guī)模合計達177億元。此外，還有東吳證券等部分券商已提交相關(guān)申請，但目前尚未披露。
