①國內紙漿需求大增，行業處景氣度向上拐點階段

今年7月份，滿洲里口岸進口紙漿為3.4萬噸，同比增加8%;價值1.9億元，同比增長63.5%。海關方面透露，今年前7月經滿洲里口岸進口紙漿29.9萬噸，同比增加11.6%;價值13.6億元，同比增長43.8%。滿洲里海關分析認為，今年上半年國內紙漿需求出現較大增長，帶動進口量增加。此外，受人民幣升值、海運費用上漲等因素影響，在所進口的紙漿中出現了進口價格大幅上漲的趨勢。

新時代證券指出，造紙板塊前期估值回落較大，已具備較高的安全邊際，其次，傳統淡季已過，行業處于景氣度向上的拐點階段，靜待行業景氣修復。

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②有機硅價格持續上漲，行業景氣度有望長居高位

有機硅DMC呈現持續拉漲態勢，16日，山東大廠調整有機硅出廠報價至32100元/噸，隨后個別單體廠也紛紛上調有機硅DMC出廠報價，有機硅DMC市場“漲聲四起”。18日，有機硅DMC市場開啟了全面封盤模式，場內現貨供應緊張，可謂“一單難求”。行業數據顯示，截至8月19日，主流地區有機硅DMC市場報價均價參考在33900元/噸，與8月18日相比，均價上調2167元/噸，漲幅6.83%，與8月1日相比，均價上調3234元/噸，漲幅10.54%。

國金證券指出，在產能擴張受限的背景下，依托多晶硅、有機硅等主要需求端的持續增長，金屬硅供需缺口預計長期存在，行業景氣度有望長居高位。有機硅方面短期需求端持續增長疊加供給端投產低于預期，行業高景氣得以延續。從產業鏈價值角度來看，考慮到我國有機硅消費量仍處于較低水平，金屬硅和有機硅作為硅產業鏈中的核心環節，國內市場極具增長潛力，預計2023年金屬硅市場規模接近500億(按2萬元/噸計算)、有機硅市場在800億以上(按2.5萬元/噸計算)。

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③全球第四代核電技術首個商業化示范項目開始裝料，核電行業發展空間廣闊

中國具有完全自主知識產權的第四代核電技術商業化示范項目迎來重大節點。中核集團8月21日發布消息，當天，國家科技重大專項——全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電示范工程首堆正式開始裝料。此前一天，華能集團稱，石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程獲國家核安全局頒發《核設施運行許可證》，標志著該工程已通過運行前的核設施安全許可審批。

華創證券指出，核電是出力穩定、清潔低碳的優質電源，有望在沿海省份成為替代煤電的主力基荷電源，在碳中和背景下具備廣闊發展空間。預計“十四五”期間，我國每年新增核準開工6至8臺核電機組。

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④國際礦業巨頭盯上鉀礦資源，機構：鉀肥價格將呈現周期性震蕩走勢

國際礦業巨頭必和必拓宣布，已批準對加拿大Jansen鉀礦項目一期建設進行57億美元的投資。隆眾化工數據顯示，截至8月22日，華東地區氯化鉀均價3260元/噸，同比上漲101%。與此同時，氯化鉀走貨緊俏，庫存消耗較快。百川盈孚數據顯示，截至上周，國內氯化鉀總庫存處于近兩年的最低位。

銀河證券表示，2021以來糧價上行等因素刺激鉀肥價格大幅上漲。全球人口增加，帶來糧食需求向好，將為鉀肥行業帶來穩健的需求增長。受供給端影響，預計鉀肥價格仍將呈現周期性震蕩走勢。

關鍵詞： 國內紙漿 需求大增 行業處景氣度 拐點階段