MLCC供應吃緊 ODM廠后續整機出貨恐將受沖擊
2021-07-02 08:55:59
來源：金融界
據集邦咨詢最新調查顯示，受到馬來西亞政府延長全國行動管制影響，全球被動元件MLCC市場供貨將面臨挑戰。其中又以高端MLCC最為吃緊，其對應的終端產品包含手機、筆電、網通、服務器及5G基站將受到影響。面臨即將來臨的傳統旺季，在部份MLCC將可能無法順利出貨的壓力下，ODM廠后續整機出貨恐將受沖擊。
集邦咨詢表示，包括MLCC日廠太陽誘電 、石英晶體日廠NDK和愛普生、電解電容大廠日本松下、芯片電阻廠華新科技等，在當地的生產和貨運安排皆持續受阻。從各類終端應用來看，由于第三季蘋果將推出新品所致，iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應商村田、太陽誘電與京瓷，將在第三至第四季逐漸迎來需求高峰。該規格的MLCC供給缺口將成為各ODM廠第三季爭搶的對象。機構預計全球需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產能缺口約為100-500億只/月，供需失衡導致價格漲勢有望持續至2022年。中長期來看，5G手機滲透、新能源汽車/智能汽車放量、5G萬物互聯將驅動行業需求快速成長。目前大陸MLCC廠商占全球出貨量和出貨金額僅約15%和10%，進口替代空間巨大。
A股中，可關注風華高科(000636)和三環集團(300408)等。
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