印度版支付寶、數字支付公司Paytm將于2021年11月18日在印度本土上市，將成為印度迄今為止規(guī)模最大的IPO。此次上市備受關注。

Paytm已將融資規(guī)模提高至24.4億美元。其中，Paytm將發(fā)行價值830億盧比(約合11億美元)的新股，而現有股東軟銀和伯克希爾哈撒韋等將出售價值1000億盧比的股票。

Paytm預計發(fā)行區(qū)間為2080盧比到2150盧比(27.9美元到28.85美元)，正尋求以190到200億美元的估值上市。

相比之前外界傳聞的300億美元要低，但Paytm已獲得足夠認購。

當前，Paytm已經獲得11億美元的錨定投資者的投資，投資方包括Blackrock、GIC、Canada Pension Plan Investment Board、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas等。

其中，Blackrock投資1.4億美元，CPPIB投資1.26億美元，

Paytm董事長兼CEO夏爾馬日前稱：“我們沒有任何理由需要籌集更多資金，除非發(fā)生意外事件。對于我們目前的商業(yè)計劃來說，我們的資本已經非常充足了。”

年虧損2億美元

Paytm成立于2010年，正式名稱為One97 Communications，Paytm起初是以手機充值和賬單支付起家。Paytm現已發(fā)展成涵蓋數字支付、數字錢包、保險、信貸等業(yè)務的一站式金融服務平臺。

根據公司在招股書中的預計，未來5年內印度的網絡游戲、線上票務、食品配送等規(guī)模將以每年超過30%的增速擴張。

截止到2021年3月，Paytm擁有3.33億注冊用戶——近乎一半印度網民，覆蓋2000萬商戶。

截至2021年3月31日的年度，Paytm營收為318億盧比(約4.27億美元)，虧損約160億盧比(約2億美元)。

Paytm在2021年第二季度營收為1.18億美元，較上年同期增長62%;同期，虧損上升到5090萬美元。

從構成上看，Paytm的業(yè)務主要有支付和金融服務、商務及云服務和其他運營服務。其中，支付和金融服務系公司核心收入來源。

螞蟻集團為大股東

Paytm曾獲孫正義的軟銀集團、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)和馬云旗下的螞蟻集團投資支持。Paytm也被稱為“印度支付寶”。

Paytm與螞蟻集團的結緣，源于2014年10月的一場會面。當時，Paytm母公司One97的股東覺得Paytm與支付寶的商業(yè)模式很像，就發(fā)郵件給馬云，引薦Paytm創(chuàng)始人維杰· 謝卡爾·夏爾馬來杭州聊聊。

2014年10月，維杰· 謝卡爾·夏爾馬來到杭州，面對馬云、彭蕾、井賢棟談到了公司情況，聊印度投資環(huán)境和創(chuàng)業(yè)愿景，并表示要做印度最大的移動支付平臺。馬云也看中了印度人口紅利和不亞于中國的巨大電子支付市場。

螞蟻集團隨后多次投資了Paytm。

2015年1月底，Paytm拿到螞蟻集團的投資，2015年9月，阿里巴巴集團及螞蟻集團對印度移動資訊公司One97(Paytm母公司)投資6.8億美元。2017年3月，阿里巴巴領投了Paytm旗下新電子商務部門的2億美元融資。

2019年底，Paytm完成E輪10億美元融資，螞蟻集團、軟銀中國跟投，這是螞蟻集團第四次參與Paytm融資。

此后，螞蟻集團從系統(tǒng)結構改造，到風控體系搭建，再到數據處理能力，全方位的幫助Paytm提升平臺能力。螞蟻集團是Paytm最大股東。

IPO前，螞蟻集團旗下Antfin (Netherlands) Holding B.V.持股為29.6%，SVF India Holdings (Cayman) Limited持股為18.3%，SAIF III Mauritius Company Limited持股為12.1%，Mr. Vijay Shekhar Sharma持股為9.6%;

阿里旗下Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited持股為7.2%，SAIF Partners India IV Limited持股為5.1%，VSS Holding Trust持股為5%，BH International Holdings持股為2.8%，SVF Panther (Cayman) Limited持股為1.3%。

消息稱，螞蟻集團可能需要在IPO前后減持約5%的股份，以滿足印度外資投資上市公司持股25%以下的相關規(guī)定。

上市前夕 井賢棟退出Paytm董事會

上市前夕，據印度經濟時報報道，Paytm母公司的四名華人董事——現任螞蟻集團董事長兼首席執(zhí)行官井賢棟(中國籍)、阿里巴巴企業(yè)融資資深副總裁姚允仁(美國籍)、阿里系公司亞博科技投資及全球戰(zhàn)略總裁程國明(中國籍)和阿里巴巴東南亞與印度戰(zhàn)略投資負責人 Ting Hong Ho(英文名 Kenny，常駐香港)均已退出董事會。

Paytm董事會變更

經雷遞網與螞蟻集團核實更正：只有2名華人董事發(fā)生變更。Paytm董事會共8席，螞蟻井賢棟、阿里姚允仁各占一席，文中提到的程國明和Ting Hong Ho是alternate director，是當井賢棟和姚允仁因故缺席董事會時代行董事義務的，不能重復計算為4名董事。

新任董事會螞蟻的席位由高級副總裁Douglas Lehman Feagin接替井賢棟，并非是臨時董事。Douglas Lehman Feagin分管螞蟻的海外投資，此次調整能幫助螞蟻更好履行董事責任。

Zomato已上市 螞蟻集團是二股東

當前，印度市場正掀起一股上市浪潮，2021年7月，印度外賣企業(yè)Zomato已在印度本土上市，首日收盤價較發(fā)行價上漲65%。以收盤價計算，Zomato市值132億美元。

螞蟻集團是Zomato的第二大股東，通過兩個實體——螞蟻金服新加坡和支付寶新加坡控股擁有16.65%的股份。Zomato的上市，使得螞蟻集團獲得巨額回報。

Zomato募資13億美元，基石投資者包括Tiger Global(老虎全球基金)、 Fidelity、 New World、Baillie Gifford、Government of Singapore、Canada Pension Plan、Mirae Asset、T. Rowe Price及Steadview等。

Zomato上市前已經獲得多次融資，其中：

2020年1月，Zomato收購印度Uber Eats，Uber Eats為Uber旗下的食品派送業(yè)務，Zomato此次收購價格約為3.5億美元(248.5億盧比)。此次收購為全股份交易，交易之后，Uber持有Zomato的10%的股份。

Zomato在2020年9月完成6.6億美元的J輪融資，當時估值為39億美元。

2021年2月，Zomato完成2.5億美元融資，領投方為Kora Management，參投方包括現有投資者Fidelity Management、Tiger Global及現有投資者Bow Wave Capital和Dragoneer Investment。

IPO前，Zomato總募資金額超22億美元。

此外，2021年11月3日，螞蟻集團還在韓國收獲了一家IPO。韓國最大的移動支付應用、“韓國支付寶”Kakao Pay當天在韓國首爾證交所上市。

Kakao Pay發(fā)行價為9萬韓元，籌資總額1.53萬億韓元(約13億美元)。

上市前，Kakao持有Kakao Pay 55%的股份，螞蟻集團通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份。

其中，2017年2月，螞蟻集團與韓國Kakao集團達成戰(zhàn)略合作，投資Kakao旗下移動金融子公司Kakao Pay(螞蟻占股45%)。

在支付寶技術的助力下，Kakao Pay通過聊天軟件Kakao Talk，讓二維碼支付在韓國迅速落地。在完成支付場景的覆蓋之后，Kakao Pay復刻余額寶模式，2020年1月，與Baro投資證券公司合作，推出手機端內貨幣基金。

Kakao Pay的上市，使得螞蟻集團的財富版圖進一步增值。

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