近日，據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布的相關公告，順德農(nóng)商銀行推出的順農(nóng)商e貸APP因停止服務主動申請注銷備案。

順德農(nóng)商銀行工作人員在《中國科技投資》記者咨詢相關業(yè)務時表示，“順農(nóng)商e貸APP已經(jīng)合并到手機銀行APP了。如果客戶需要申請相關線上貸款，可以通過我們手機銀行、微信公眾號或者順農(nóng)商普惠e貸這個微信小程序進行申請。”

(資料圖)

零售轉(zhuǎn)型仍在加速

在《順德農(nóng)商銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2019-2023）》中，順德農(nóng)商銀行提出“跨越式發(fā)展大零售”的核心戰(zhàn)略，進一步統(tǒng)籌推進全行零售業(yè)務轉(zhuǎn)型。通過鍛造“地面部隊”和“空中部隊”、創(chuàng)設特色一站式信貸服務門店，打造大零售發(fā)展模式。其中，順農(nóng)商e貸APP是順德農(nóng)商銀行大零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中“空中部隊”的核心力量。

2019年2月，順德農(nóng)商銀行正式啟動大零售資產(chǎn)業(yè)務系統(tǒng)建設，先后上線順農(nóng)商e貸和O2O貸款流程（線上線下相結合）兩大業(yè)務板塊。緊接著，順德農(nóng)商銀行推出全新線上貸款專屬平臺順農(nóng)商e貸APP。作為順德農(nóng)商銀行大零售資產(chǎn)業(yè)務重要線上平臺，順德農(nóng)商銀行信息科技部總經(jīng)理郭海文曾在接受媒體專訪時，將順農(nóng)商e貸APP稱作順德農(nóng)商銀行的“資產(chǎn)業(yè)務線上化的重要里程碑”。

記者查閱順德農(nóng)商銀行官方微信公眾號了解到，此前，順農(nóng)商e貸APP上一共上架有3款自助貸產(chǎn)品，分別是快e貸、金e貸、誠e貸，均為個人貸款產(chǎn)品，貸款對象涵蓋18至65周歲，貸款金額最高達到100萬，貸款期限最長36個月，貸款用途包括購買大件消費品、裝修、旅游、教育、結婚、購車等。

目前，在安卓應用商店、蘋果應用商店上均搜索不到順德農(nóng)商銀行的順農(nóng)商e貸APP、直銷銀行線上業(yè)務平臺E帆豐順APP（2019年7月后改名為“E行順銀”）等。據(jù)郭海文相關表述，順德農(nóng)商銀行計劃通過互聯(lián)網(wǎng)金融項目二期打造一款超級APP，融合順農(nóng)商e貸、直銷銀行及手機銀行。

在順德農(nóng)商銀行的大零售布局中，雖然順農(nóng)商e貸APP從“高光”到注銷、并入手機銀行，其“地面部隊”和一站式信貸服務門店仍在加速拓展。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，在佛山市順德區(qū)205個村級管理區(qū)中，順德農(nóng)商銀行網(wǎng)點數(shù)量超270家，智能機具數(shù)量達1247臺，每平方公里就有1.3個順德農(nóng)商銀行普惠金融服務人員。截至2022年4月末，順德農(nóng)商銀行已建成17個“普惠之家”。截至2022年底，順德農(nóng)商行擁有454.41萬個人金融業(yè)務客戶，累計發(fā)放借記卡數(shù)量逾476.94萬張。

厚雪研究首席研究員于百程向《中國科技投資》記者表示，零售轉(zhuǎn)型是指銀行利用數(shù)字化手段，面向個人和小微企業(yè)提供的存貸款，以及財富管理等中間業(yè)務，是銀行業(yè)務實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的方向之一。其背景，一是隨著居民財富的積累，相關金融需求提升；二是隨著經(jīng)濟結構變化和凈息差的持續(xù)下降，傳統(tǒng)依靠企業(yè)貸款規(guī)模增長的模式難以長期持續(xù)，而中間業(yè)務可以形成新的增長點；三是經(jīng)濟活動愈加線上化、數(shù)字化，數(shù)字技術、數(shù)據(jù)與金融業(yè)務緊密結合，大大提升了長尾客群服務的的效率。

于百程強調(diào)，零售轉(zhuǎn)型，以招行等股份行以及國有大行領先，其具有戰(zhàn)略、技術和客戶優(yōu)勢，以手機APP作為主要渠道，以大數(shù)據(jù)和智能化應用來推進零售業(yè)務發(fā)展。“城商行、農(nóng)商行基于自身的資源稟賦和區(qū)域經(jīng)濟情況，也在著力推進零售業(yè)務發(fā)展。其中，農(nóng)商行植根于縣域等區(qū)域，主要服務“三農(nóng)兩小”群體，在服務的客群上天然具有零售性質(zhì)，但農(nóng)商行在零售轉(zhuǎn)型上與大型銀行有所差別。農(nóng)商行業(yè)務的區(qū)域?qū)傩詮姡瑢Ρ镜馗邮煜ぃ€下服務能力是其傳統(tǒng)優(yōu)勢，但技術認知和能力不足，因此，農(nóng)商行零售轉(zhuǎn)型主要是線上、線下的融合發(fā)展，更加強調(diào)本地場景化服務和線上化交易，通過場景與本地客群緊密結合，提供零售服務。”

業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2022年、2021年和2020年，順德農(nóng)商銀行零售業(yè)務營業(yè)收入為 41.88億元、34.47億元和35.94億元，占營業(yè)收入比重分別為46.03%、41.01%和58.60%。

對公業(yè)務或存風險

盡管順德農(nóng)商銀行正在積極進行大零售轉(zhuǎn)型，不過對公業(yè)務一直是順德農(nóng)商行的主體業(yè)務。公開信息顯示，順德農(nóng)商銀行前身是順德農(nóng)村信用合作社，2009年12月底改制為農(nóng)村商業(yè)銀行，是廣東省三家首批成功改制的農(nóng)村商業(yè)銀行之一，此前主要服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村個體工商戶。

截至2022年底，順德農(nóng)商行中型企業(yè)貸款總額為337.35億元，占企業(yè)貸款總額的比例為26.76%；小型企業(yè)貸款總額為528.66億元，占企業(yè)貸款總額的比例為41.93%；微型企業(yè)貸款總額為270.55億元，占企業(yè)貸款總額的比例為21.46%。也就是說，2022年，中小微企業(yè)貸款在順德農(nóng)商行的企業(yè)貸款中占比高達90.15%。

針對中小企業(yè)貸款占企業(yè)貸款比例高特點，順德農(nóng)商銀行在招股書中表示，相對于大型企業(yè)而言，中小微企業(yè)的規(guī)模較小、抗風險能力較弱、財務信息的透明度較低。如果本行不能有效控制中小微企業(yè)借款人的信用風險，可能會導致不良貸款增加、貸款減值準備計提不充分，從而對本行的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

從行業(yè)角度來看，順德農(nóng)商銀行的對公貸款結構也存在一定隱憂，其房地產(chǎn)貸款占比較高。據(jù)招股書，截至2022年末，順德農(nóng)商銀行房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)貸款余額分別為156億元，占其企業(yè)貸款總額的比重為12.37%。而截至2022年末，順德農(nóng)商銀行對標的張家港行（002839.SZ）、常熟銀行（601128.SH）、無錫銀行（600908.SH）、江陰銀行（002807.SZ）、渝農(nóng)商行（601077.SH）的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)貸款占其企業(yè)貸款總額的比重分別僅為2.11%、2.65%、0.82%、0.50%、1.47%。

財報顯示，2020年和2021年順德農(nóng)商銀行前十大貸款客戶名單均沒有地產(chǎn)大客戶，2022年三家地產(chǎn)類企業(yè)入圍順德農(nóng)商行十大客戶，包括廣東順德萬洋眾創(chuàng)科技有限公司（第一大貸款客戶）、萬洋眾創(chuàng)園開發(fā)建設（佛山市順德區(qū)）有限公司（第七大貸款客戶）、佛山市金匯海投資有限公司（第八大貸款客戶），三家企業(yè)貸款額度占順德農(nóng)商行資本凈額的比例分別為3.31%、2.29%和2.29%。企查查顯示，廣東順德萬洋眾創(chuàng)科技有限公司和萬洋眾創(chuàng)園開發(fā)建設（佛山市順德區(qū)）有限公司均為萬洋眾創(chuàng)城投資集團有限公司旗下子公司，二者為關聯(lián)公司，這意味著2022年順德農(nóng)商銀行第一大貸款客戶的貸款占比將進一步提升。

此外，在房地產(chǎn)業(yè)務中，順德農(nóng)商銀行與大股東美的集團旗下的美的置業(yè)（03990.HK）關聯(lián)甚密。據(jù)網(wǎng)易新聞相關報道，順德農(nóng)商銀行長期出現(xiàn)在美的置業(yè)主要往來銀行列表中。其中，2020年順德農(nóng)商銀行給美的置業(yè)及其關聯(lián)公司提供關聯(lián)貸款共計16億元，給兩家美的系公司合計提供40億元關聯(lián)貸款。2021年全年，順德農(nóng)商銀行還通過“順享”“德利”“德享”等多個理財產(chǎn)品的資金累計購入美的置業(yè)債券金額超過14億元。2022年順德農(nóng)商銀行繼續(xù)買入，僅在2022年2月就買入美的置業(yè)債券超過3億元。

聯(lián)合資信在《廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年跟蹤評級報告》中指出，近年來商業(yè)銀行投資資產(chǎn)配置向債券等標準化資產(chǎn)傾斜，信托及資管計劃等非標投資占比有所壓降，但仍有一定規(guī)模底層資金投向制造業(yè)、房地產(chǎn)和批發(fā)及零售業(yè)等行業(yè)的信貸類資產(chǎn)，隨著宏觀經(jīng)濟增速放緩，疊加新冠疫情的爆發(fā)，以及房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管政策的收緊，上述企業(yè)抗風險能力和經(jīng)營狀況出現(xiàn)不同程度的惡化，導致部分非標資產(chǎn)形成逾期；同時，債券市場違約率上升亦對商業(yè)銀行投資風險管理帶來一定壓力，商業(yè)銀行投資資產(chǎn)質(zhì)量變化情況需持續(xù)關注。

針對順德農(nóng)商銀行注銷重要線上平臺等相關問題，《中國科技投資》記者致函銀行，截至發(fā)稿，對方未作回應。

（中科財經(jīng)）

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