(記者 苗露)7月的首個交易日，滬指強勢拉升，盤中沖擊3000點大關，可以說是迎來了“開門紅”，但成交額仍維持在低位;港股因香港特別行政區(qū)成立紀念日休市一日。不過，讓投資者們頗感欣慰的是，昨日場內近3600股飄紅，多只行業(yè)巨頭股開創(chuàng)新高。其中，地產(chǎn)板塊強勢，銀行、煤炭、電力、有色、燃氣、石油等板塊集體上揚;稀土板塊爆發(fā)，中科磁業(yè)、九菱科技等漲停，北方稀土漲近5%。機構分析，下半年宏觀經(jīng)濟將呈現(xiàn)積極樂觀態(tài)勢，A股市場震蕩上行概率大幅提升，紅利資產(chǎn)及科技創(chuàng)新主題投資機會有望被看好。

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稀土永磁概念全日高開

要說昨日A股市場中最亮眼的明星板塊，大部分人都會不約而同地看向稀土永磁概念股。

昨日上午一開盤，稀土永磁概念股便集體高開，中科磁業(yè)、西磁科技、大地熊漲超10%，創(chuàng)興資源、華陽新材漲停，科恒股份、銀河磁體、龍磁科技、金力永磁、正海磁材等多股漲超5%。另外還有九菱科技、達剛控股等多股活躍。

消息面上，6月29日，國務院正式發(fā)布《稀土管理條例》(以下簡稱《條例》)，自2024年10月1日起施行。《條例》明確稀土開采、冶煉分離管理要求，建立總量調控制度，規(guī)范稀土綜合利用等。對此，在國內稀土行業(yè)具有舉足輕重地位的南北兩大稀土巨頭均予以積極評價。而稀土應用領域，目前正在不斷拓寬。

此外，中國稀土、盛和資源等稀土行業(yè)上市公司此前在回答投資者提問時均表示，《條例》的落地將為行業(yè)帶來顯著機會，利好行業(yè)發(fā)展。

受此利好消息影響，昨日稀土永磁概念板塊全日活躍，北交所九菱科技漲超20%，達剛控股、中科磁業(yè)20CM漲停，華宏科技、創(chuàng)興資源10CM漲停。此外，大地熊、三川智慧漲超9%，久吾高科、銀河磁體漲超5%，金力永磁、中國稀土等股跟漲。

中信證券指出，《條例》的施行或有助于推動稀土行業(yè)高質量發(fā)展，提振市場情緒，供需格局或持續(xù)向好，稀土價格有望企穩(wěn)回升，稀土板塊公司經(jīng)營業(yè)績有望迎來拐點，建議關注稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

中信建投也指出，《條例》提出對稀土之外的其他稀有金屬的管理，相關主管部門可以參照本條例的有關規(guī)定執(zhí)行，對于鎢、鉬、銻、錫、鍺、鎵、銦等稀有戰(zhàn)略金屬供給側和需求側具有重要指引意義，同樣利好其他稀有戰(zhàn)略金屬，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局。

地產(chǎn)板塊盤中強勢拉升

除卻異軍突起的稀土板塊，昨日地產(chǎn)板塊的表現(xiàn)也非常出色。

截至昨日下午收盤，德必集團、濱江集團、華發(fā)服務等股漲停，招商蛇口、特發(fā)服務、金地集團漲超7%，保利發(fā)展?jié)q逾6%，萬科A漲超5%。

消息面上，近日北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會、中國人民銀行北京市分行、國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局、北京住房公積金管理中心聯(lián)合發(fā)布《關于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》。在住房信貸方面，北京市此次首套和二套住房最低首付比例分別降至20%和30%，與近期上海市、深圳市調整后的水準保持一致。商貸利率調整后，首套為3.5%，二套為3.7%和3.9%，仍有下調空間。

行業(yè)方面，上半年，百強房企銷售額超過2萬億元。中指研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，百強房企銷售總額為20834.7億元，同比下降41.6%，降幅較上月繼續(xù)收窄3.8個百分點;6月單月銷售額同比降幅收窄至19.55%，環(huán)比增長約26%。另據(jù)克而瑞統(tǒng)計，6月份近六成百強房企實現(xiàn)單月業(yè)績環(huán)比增長，近三成房企實現(xiàn)單月業(yè)績同比增長。

國盛證券指出，近半月高頻最大的邊際變化是地產(chǎn)銷售超季節(jié)性改善，30城新房成交環(huán)比大增65%、18城二手房日均銷售面積創(chuàng)近年同期新高，季節(jié)性因素之外，應和核心城市熱點新盤開售、本輪地產(chǎn)新政效果滯后顯現(xiàn)等因素有關。

國金證券表示，今年上半年百強房企銷售表現(xiàn)仍在深度調整中，以銷定投量入為出的策略下使得投資拿地持續(xù)收縮。在基本面持續(xù)筑底的背景下，中央層面態(tài)度出現(xiàn)轉向，政府收儲去庫的緊迫性明顯提升，需要盡快出臺配套政策，形成實物量，加快行業(yè)企穩(wěn)的進程。推薦受益于深耕高能級城市、主打改善產(chǎn)品的國資房企。

半導體板塊下挫 寧德時代、貴州茅臺跳水

不過，昨日的市場表現(xiàn)也可以用“幾家歡樂幾家愁”來形容。對于此前大熱的半導體板塊與“寧王”“茅王”來說，情緒就不那么高漲了。

昨日，半導體板塊大幅下挫，截至收盤，安路科技跌近15%，國芯科技跌逾12%，杰華特、恒爍股份跌約7%，敏芯股份、希荻微、思瑞浦等跌超5%。據(jù)悉，安路科技、國芯科技雙雙大跌，或是受到國家大基金減持的影響，機構方面依舊對其后市發(fā)展持樂觀態(tài)度。

另一邊，寧德時代盤中大幅跳水，一度跌近5%。截至收盤，該股跌2.2%報176.07元，全日成交47億元，最新市值7745億元。此番動蕩牽扯到近期有傳聞稱，寧德時代排產(chǎn)低于預期，有產(chǎn)線停了。盡管寧德時代很快回應稱，公司經(jīng)營情況良好，全球市場份額穩(wěn)步提升，但在二級市場上依舊出現(xiàn)了難以抑制的跌幅。

而貴州茅臺昨日也盤中再度下探，一度跌近3%，收盤下跌1.84%報1440.38元，最新市值18094億元。

方正證券指出，飛天茅臺近期批價回調僅為淡季中電商補貼及黃牛拋售的供需錯位所致，短期批價有望企穩(wěn)回升。展望中秋國慶，白酒動銷有望回暖，而作為高端白酒龍頭企業(yè)，旺季需求有望增長，需求將隨著行業(yè)回暖而率先修復。

關鍵詞： 稀土永磁概念