2022年投資正式收官。回顧全年債券市場表現，震蕩、分化成為關鍵詞，無疑加大了投資難度。盡管投資環境復雜，依然有不少實力雄厚的公募固收團隊交出了一份亮眼的年終“答卷”。以鵬華基金固收團隊為例，2022年審時度勢繼續發揮“黃金戰隊”的優勢，旗下多只債基穿越市場波動，努力踐行長期價值投資，迎來業績和規模的持續穩步提升，備受市場和投資者的認可。

據銀河證券最新發布的《中國公募基金長期業績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，鵬華固收旗下共有7只債基躋身不同階段同類TOP10，涵蓋七年期、五年期、三年期、一年期不同維度。其中，鵬華豐融定開債在過去7年、5年中分別躋身同類TOP3、TOP4；鵬華可轉債在過去7年、5年、3年中分別躋身同類TOP2、TOP2、TOP3；鵬華豐祿在過去5年、3年中分別躋身同類TOP2、TOP4。

【資料圖】

另據晨星中國發布的《公募基金中長期業績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，鵬華固收旗下同樣有7只債基在五年期、三年期、一年期等維度中躋身排行榜TOP10。除鵬華可轉債、鵬華豐祿外，鵬華產業債、鵬華豐享、鵬華豐玉、鵬華豐康、鵬華0-5年利率債均榜上有名。

細分賽道佳作頻出

得益于在各細分賽道的持續深耕，鵬華固收旗下不少債基的業績水平既穩健又突出，連續多年的凈值增長率穩定在了較高水平，展現出了公募行業頭部團隊的風采。整體業績看，據銀河證券《公募基金管理人債券投資主動管理能力評價榜單》顯示，截至2022年12月31日，按管理人規模加權平均口徑，鵬華基金過去6年、5年、4年的平均債券投資主動管理收益率分別為28.14%、24.74%、16.98%，排名均位居同業前十，彰顯了鵬華固收強大的投研實力。

從中長期“成績單”來看，據銀河證券《中國公募基金長期業績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，普通債券型基金(可投轉債)(A類)方面，鵬華豐融定開債過去7年、5年的凈值增長率分別為59.58%、47.95%，同類排名3/115、4/188。可轉換債券型基金(A類)方面，鵬華可轉債A過去7年、5年、3年的凈值增長率分別為48.40%、67.82%、39.74%，同類排名2/14、2/18、3/32。長期純債基金方面，鵬華豐祿過去5年、3年的凈值增長率分別為34.19%、15.65%，同類排名2/323、4/757；鵬華豐康過去5年的凈值增長率為31.03% 同類排名9/323。債券ETF基金方面，5年地債ETF過去1年的凈值增長率為2.95%，同類排名3/13；鵬華中債3-5年國開行債券指數A過去一年凈值增長率為3.40%，同類排名7/107，充分見證了長期持有優秀產品帶來的可觀復利回報。

另據晨星中國發布的《公募基金中長期業績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，可轉債方面，王石千執掌的鵬華可轉債A在過去5年、3年業績榜單中排名TOP2、TOP3；普通債券方面，祝松執掌的鵬華產業債在過去5年業績榜單中排名TOP5；純債方面，方昶執掌的鵬華豐享在過去5年業績榜單中排名TOP3；利率債方面，劉太陽和吳國杰執掌的鵬華豐玉在過去5年業績榜單中排名TOP5，葉朝明執掌的鵬華0-5年利率債在過去1年業績榜單中排名TOP7；信用債方面，劉濤執掌的鵬華豐祿在過去5年、3年、1年的業績榜單中排名TOP1、TOP1、TOP7，祝松和應琛執掌的鵬華豐康在過去5年、3年的業績榜單中排名TOP2、TOP7。

值得一提的是，在投資“長跑”賽道上，鵬華固收旗下涌現出一批績優“老牌”債基，連續多個完整會計年度獲得正回報，被譽為“耐力型”長跑健將。據銀河證券、基金定期報告顯示，截至2022年12月31日，祝松執掌的鵬華產業債自2014年至今連續9年取得年度正收益；劉濤管理的鵬華豐融定開債自2014年至今連續9年取得年度正收益，鵬華豐祿自2017年至今連續6年取得年度正收益；方昶管理的鵬華豐恒自2017至今連續6年取得年度正收益，鵬華豐享自2018至今連續5年取得年度正收益。

績優債基規模逆勢大增

回顧2022年，權益市場波動加大，發行節奏放緩，偏穩健的固收類產品吸引了越來越多投資者的關注。鵬華固收在八大賽道上持續發力，旗下不少績優產品憑借長期穩健的業績表現，實現了規模的進一步增長。

據基金定期報告顯示，截至2022年9月底，鵬華固收旗下有鵬華豐恒、鵬華招華一年持有、鵬華豐享、鵬華普利、鵬華豐華、鵬華雙債保利共6只產品規模突破百億（AC合并統計）。其中，劉濤管理的鵬華普利、方昶管理的鵬華豐享、吳國杰管理的鵬華豐華前三季度規模增幅分別為106億元、92億元、89億元，鵬華豐恒、鵬華招華一年持有規模增幅分別為55億元、36億元。

此外，震蕩市行情下，不少穩健投資者選擇了債券指數基金作為固收配置的新選擇。相比于主動管理產品，債券指數基金所投標的透明、風格穩定、費率較低，一直以來備受專業投資者的認可。作為鵬華固收團隊旗艦型債券指數基金，鵬華中債1-3年農發行2022年吸引了大批投資者的目光，目前規模超50億元，前三季度規模增幅超14億元。（數據來源：基金定期報告，截至2022年9月底）。

上述債基產品在逆勢之中仍被火熱申購，充分表現出投資者對于鵬華固收團隊卓越投研實力及優秀主動管理能力的肯定。據了解，鵬華固收團隊在八大賽道上均力爭有“超能六邊形戰士”，既有歷經牛熊的投資老將、中堅力量，又有快速崛起的新生代基金經理。據基金定期報告顯示，截至2022年9月底，鵬華固收團隊在管規模超200億（包含貨幣基金）的基金經理多達14位，彰顯了固收團隊“管大錢”的專業能力和機構認可。具體來看，葉朝明、劉濤、祝松、方昶、王石千、楊雅潔在管基金總規模分別為4457億元、449億元、406億元、393億元、334億元、259億元。

高質量“黃金戰隊”做后盾

業績長虹、掌管“大資金”的背后離不開鵬華固收高質量“黃金戰隊”的支撐。在近20年的發展積淀中，鵬華固收團隊逐步形成了高度成熟穩定的管理構架，并以“八大賽道均衡、動態發展”為工作目標，搭建了相當完備豐富的產品條線。目前體系下設債券投資一部、混合資產投資部、現金投資部、固定收益研究部，全體團隊成員82名，其中包含21人的信評“高配”團隊，團隊凝聚力高，梯隊建設完善，是一支既能高效運轉又能保持穩定的團隊。近年來，鵬華固收團隊不斷夯實投研能力，對債券的信用性風險、流動性風險以及市場利率變化等保持高度敏感，通過精細化管理，把握固收投資市場的點滴機遇。

憑借整體雄厚的投研實力，鵬華基金于2020、2021連續兩年蟬聯證券時報“固定收益投資明星基金公司”重磅大獎，并于2022年獲得了第十九屆“金基金·債券投資回報基金管理公司獎”。明星基金經理劉濤管理的鵬華豐祿2022年相繼斬獲了“晨星(中國)2022年度純債型基金獎”(全市場同類債基僅此一只獲獎)、第十七屆中國基金業明星基金獎“五年持續回報普通債券型明星基金獎”、第十九屆中國基金業金牛獎“三年期開放式債券型持續優勝金牛基金”、第十九屆金基金獎“債券基金三年期獎”。

未來，鵬華固收團隊作為業內一流固收大平臺，將始終堅持投資者利益為先、嚴守風險線的理念，力爭為客戶創造豐厚、可持續的業績回報。

本文來源：財經報道網

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