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智通財(cái)經(jīng)APP訊，艾伯科技(02708)發(fā)布公告，于2023年3月7日，認(rèn)購人(艾伯資訊(深圳)有限公司)與目標(biāo)公司(杭州一芯微科技有限公司)訂立諒解備忘錄，認(rèn)購人擬透過認(rèn)購目標(biāo)公司不超過5%股權(quán)的方式投資目標(biāo)公司，代價(jià)為不超過4000萬港元，須以現(xiàn)金支付(可能認(rèn)購事項(xiàng))。

于2023年3月7日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此公司有意提呈配售股份(不附帶任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān))以供認(rèn)購，并委任配售代理根據(jù)配售協(xié)議所載條款及條件，按盡力基準(zhǔn)單獨(dú)及獨(dú)家配售及促使認(rèn)購配售股份。配售代理將促使不少于六名承配人于配售期內(nèi)按配售價(jià)每股配售股份1.5港元認(rèn)購最多5333.2萬股配售股份。

最多5333.2萬股配售股份占本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約7.99%;及經(jīng)配售事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)約7.40%(假設(shè)于完成前已發(fā)行股份并無進(jìn)一步變動(dòng))。配售股份的總面值將為53.33萬港元。

配售價(jià)1.50港元相當(dāng)于股份于配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股1.5港元。假設(shè)配售代理成功配售所有配售股份，配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)凈額約7789萬港元將用作以下用途：約51.4%認(rèn)購目標(biāo)公司新股份(倘可能認(rèn)購事項(xiàng)落實(shí));約24.3%用于償還未償還負(fù)債;及約24.3%用于集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。倘可能認(rèn)購事項(xiàng)并無落實(shí)，配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)凈額約7789萬港元將以下用途：約50%用于償還未償還負(fù)債;及約50%用于集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

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