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在A股震蕩調(diào)整中，中小市值公司悄然成為行情主力，聚集優(yōu)質(zhì)小市值企業(yè)的中證1000指數(shù)備受關(guān)注。從長(zhǎng)期看該指數(shù)成長(zhǎng)性突出，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月2日，中證1000指數(shù)自基日以來累計(jì)漲幅達(dá)到了597.23%，跑贏同期上證50（228.28%）、滬深300（310.14%）以及中證500指數(shù)（538.22%）的表現(xiàn)，長(zhǎng)跑能力耀眼。為助力投資者更好把握投資機(jī)遇，深耕被動(dòng)投資的工銀瑞信基金再推新品，旗下工銀瑞信中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類：016942，C類：016943）于3月6日起正式發(fā)行，為投資者布局小市值成長(zhǎng)股再添配置型新工具，投資者可以通過國(guó)海證券、長(zhǎng)江證券、海通證券等各大代銷渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

中證1000指數(shù)是A股市場(chǎng)具有代表性的小盤核心指數(shù)，其選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動(dòng)性好的1000只證券作為指數(shù)樣本，成份股主要集中于中小市值區(qū)間，與滬深300和中證500等指數(shù)形成良好互補(bǔ)，且兼具業(yè)績(jī)彈性、個(gè)股分散、估值相對(duì)低位、政策紅利等諸多優(yōu)勢(shì)，配置價(jià)值突出。

同時(shí)，中證1000指數(shù)還是“新興產(chǎn)業(yè)”聚集地，具有顯著的創(chuàng)新成長(zhǎng)屬性。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月19日，其成份股內(nèi)“專精特新”企業(yè)數(shù)量為142家，且多分布在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備及電子等高成長(zhǎng)性行業(yè)，占比達(dá)14.20%，均遠(yuǎn)高于滬深300（4.33%）、中證800（3.50%）和中證500（5.60%）。此外，中證1000指數(shù)中新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)的含量同樣顯著領(lǐng)先其他寬基指數(shù)，成份股中屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有99家，占比達(dá)到9.90%，明顯高于上證50（2.00%）、滬深300（6.67%）和中證500（4.40%）。從其行業(yè)分布來看，中證1000戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)的主要分布在生物、新一代信息技術(shù)、新材料和高端裝備制造等行業(yè)，可謂緊貼“新經(jīng)濟(jì)”發(fā)展方向。

工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。不同于普通指數(shù)基金，增強(qiáng)型指數(shù)基金對(duì)于基金經(jīng)理的量化投資及主動(dòng)管理能力要求更高。工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)擬任基金經(jīng)理鄧皓友深耕指數(shù)被動(dòng)投資、量化多因子選股等領(lǐng)域多年，在ETF基金管理方面有著較為深刻的見解，其對(duì)于增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品的管理能力，從工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)同策略產(chǎn)品工銀中證500指數(shù)增強(qiáng)中也可窺見一斑。經(jīng)托管行復(fù)核數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月31日，中證500指數(shù)近一年跌幅為4.43%，同期工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A近一年收益率達(dá)3.26%，超越標(biāo)的指數(shù)7.69%，超越基準(zhǔn)7.35%，近一年排名居晨星中國(guó)開放式基金滬港深股票類前12%（33/285），增強(qiáng)效果顯著。

值得一提的是，工銀瑞信基金在被動(dòng)投資和主動(dòng)量化能力上的領(lǐng)先布局和全方位發(fā)展亦有望為指數(shù)增強(qiáng)型基金的良好運(yùn)作提供強(qiáng)大助力。其中，在被動(dòng)跟蹤領(lǐng)域，工銀瑞信旗下基金涉及權(quán)益、固收、商品等多個(gè)類型，權(quán)益指數(shù)涵蓋寬基、行業(yè)、主題等多類跟蹤標(biāo)的；主動(dòng)量化策略基金則涉及股票多空、靈活配置等策略類型，管理經(jīng)驗(yàn)豐富。同時(shí)，經(jīng)過18年發(fā)展，工銀瑞信基金指數(shù)及量化投資部已成為一支擁有十余位投研及支持人員的隊(duì)伍，團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富實(shí)力強(qiáng)勁，不僅業(yè)績(jī)跟蹤能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力也較為出色，自2009年正式管理ETF以來公司持續(xù)保持運(yùn)作“零風(fēng)險(xiǎn)事件”記錄。多重實(shí)力加持下，看好小市值成長(zhǎng)股的投資者不妨通過工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)，爭(zhēng)取把握新一年的投資機(jī)遇。

注：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，追求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，長(zhǎng)期來看，本基金具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資本基金還將面臨標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)以及采用主動(dòng)增強(qiáng)策略進(jìn)行投資管理可能引致的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金如果投資港股通投資標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。投資于權(quán)益類基金存在較大收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)成立于2021.12.14，鄧皓友自成立日起與劉偉琳共同管理，該基金A類2022年度、近一年凈值增長(zhǎng)率分別為-13.79%、3.26%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-19.30%、-4.09%，截至2023年1月31日。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。指數(shù)過往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金產(chǎn)品的業(yè)績(jī)保證。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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