21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴 實(shí)習(xí)生歐子舒 深圳報(bào)道

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2023年，終端消費(fèi)電子市場增長依然面臨挑戰(zhàn)。

Canalys日前發(fā)布調(diào)查報(bào)告，全球智能手機(jī)市場已經(jīng)經(jīng)歷連續(xù)五個(gè)季度下滑，今年一季度下滑12%；IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球PC出貨量年同比下降28%，庫存消化有機(jī)會于2023年第二季度結(jié)束。

多位產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，從去年至今，消費(fèi)電子行業(yè)整體還在去庫存階段，手機(jī)相關(guān)的部分芯片企業(yè)今年上半年縮減訂單。目前，并未看到強(qiáng)增長態(tài)勢，業(yè)界普遍預(yù)期下半年有望復(fù)蘇。隨著接下來庫存逐步恢復(fù)健康水位，終端市場將存在結(jié)構(gòu)性的增長點(diǎn)，但整體而言今年呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。

IDC中國助理研究總監(jiān)分析師潘雪菲表示，2023年全球主要的終端設(shè)備市場出貨量32億，同比下降0.8%。其中，中國2023年出貨量預(yù)計(jì)為8億臺，同比增長2.5%，手機(jī)、PC等成熟產(chǎn)品長期增速放緩，短期有不同程度的收縮。一些具有一定規(guī)模的新興產(chǎn)品能夠帶動市場增長，智能照明、VR、智能手表等新興產(chǎn)品在中國市場小幅增長。

三星蘋果份額差縮小

Counterpoint近日在一場研討會上指出，2022年不確定和疲軟的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，在一定程度上影響了消費(fèi)者情緒以致部分購買需求被推遲。而2022年智能手機(jī)的更換周期達(dá)42個(gè)月，是有史以來的最高水平，并且它將在一段時(shí)間內(nèi)保持在40個(gè)月以上。

雖然2023年初手機(jī)市場開局暖意乍現(xiàn)，給予業(yè)界一定信心，但是一季度整體還是呈現(xiàn)疲軟之勢。Canalys分析師Sanyam Chaurasia在報(bào)告中寫道，手機(jī)市場在這一季的下滑符合行業(yè)預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況阻礙了供應(yīng)商的投資和運(yùn)營，消費(fèi)者需求在降價(jià)和促銷下仍然低迷，并且這一現(xiàn)象在較低端的市場上尤為突出。

具體到品牌層面，Canalys的數(shù)據(jù)顯示，廠商基本都在一季度出現(xiàn)下滑，三星是唯一一家實(shí)現(xiàn)季度環(huán)比復(fù)蘇的公司，并以22%的市場份額在2023的市場份額回到第一。去年四季度蘋果位列市場份額第一，今年一季度以21%的市場份額跌至第二位。

不過三星和蘋果向來輪流問鼎，雖然三星位列第一，但是整體的市場份額同比下降2個(gè)百分點(diǎn)，而蘋果則同比上升了3個(gè)百分點(diǎn)。

此外，小米以11%的市場份額保持了第三的位置，得益于本季度末推出的新產(chǎn)品，同時(shí)庫存調(diào)整仍在繼續(xù)。

據(jù)Canalys分析，經(jīng)過一輪波動后，供應(yīng)商更加關(guān)注創(chuàng)新和提高生產(chǎn)和渠道效率，從銷量和份額的增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量的增長，5G普及和可折疊手機(jī)也正在成為行業(yè)新的驅(qū)動力。

談及終端市場走勢，潘雪菲談道：“今年終于迎來了柳暗花明的光景。整個(gè)復(fù)蘇過程相對比較平緩、溫和，尤其對于消費(fèi)終端市場，沒有我們之前預(yù)計(jì)大規(guī)模反彈式的增長。市場還是比較復(fù)雜，有非常多的新興因素和成熟因素之間的碰撞與拉扯，共同造就目前螺旋式增長的局面。”

PC出貨量大降30%

手機(jī)需求下滑的同時(shí)，PC出貨量也在下降。4月17日，Gartner公司數(shù)據(jù)顯示，全球PC在2023年第一季度的出貨量共計(jì)5520萬臺，較2022年第一季度減少30%。這是PC市場連續(xù)第二個(gè)季度出現(xiàn)歷史性同比下降。筆記本電腦出貨量大幅下降，同比下降34%至4180萬臺。

據(jù)Canalys預(yù)計(jì)，2023年第一季度，將是今年全球PC市場出貨量下降幅度最大的一次，預(yù)計(jì)市場復(fù)蘇將在2023年第四季度開始，并在2024年獲得動力。

根據(jù)IDC《全球個(gè)人計(jì)算設(shè)備季度追蹤》的初步結(jié)果，全球2023年第一季度出貨量為5690萬臺，與去年同期相比下降了29%。其中，前五名的品牌出貨量的下滑幅度都超過了24%，尤其是排名第四的蘋果，出貨量下滑最大，達(dá)到了40.5%。換機(jī)周期延長、需求疲弱，再加上去年基數(shù)較高，導(dǎo)致蘋果一季度下滑最為嚴(yán)重。

當(dāng)前，廠商們還在繼續(xù)去庫存，有不少預(yù)測指出第二季度庫存將回歸正常水位。IDC移動和消費(fèi)者設(shè)備跟蹤公司的研究經(jīng)理Jitesh Ubrani向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“盡管渠道庫存在過去幾個(gè)月已經(jīng)有所消耗，但仍遠(yuǎn)高于健康的4-6周范圍。即便有大幅折扣，渠道和電腦制造商也預(yù)計(jì)高水位的庫存將持續(xù)到年中，并可能持續(xù)到第三季度。”

Conterpoint也進(jìn)一步調(diào)整對2023年全球PC出貨量的預(yù)測，2023年降幅將擴(kuò)大至兩位數(shù)百分比。不過，鑒于市場對更新Chromebook和Windows 11的需求，以及疫情后的換機(jī)周期，Conterpoint預(yù)期2024年市場前景將有望改善。

有面板產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者指出，個(gè)人消費(fèi)市場產(chǎn)業(yè)鏈的壓力依然較大，不過商用類的PC市場有望率先復(fù)蘇。在潘雪菲看來，未來終端市場的增長不再是簡單的線性增長，更多是要回歸到理性，業(yè)界需要做結(jié)構(gòu)化調(diào)整，整個(gè)市場需要更多的創(chuàng)新技術(shù)推動。

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