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周三，受到消息面刺激，稀土永磁板塊大漲3.35%，位居板塊漲幅榜首位。個股方面，銀河磁體、中科磁業“20cm”漲停，龍磁科技上漲15.76%，大地熊上漲12.91%，中國稀土、創新資源漲停，正海磁材上漲9.12%，北方稀土上漲8.92%。

據同花順統計數據顯示，稀土永磁板塊5日資金凈流入近20億元。受到稀土永磁板塊大漲推動，相關ETF也水漲船高，其中，稀土ETF上漲4.21%，稀土ETF基金上漲3.45%，稀土ETF易方達上漲3.43%。

消息面上，商務部、海關總署近日發布《關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》。根據公告，我國將對鎵、鍺相關物項于2023年8月1日起正式實施出口管制。相關資料顯示，2022年，中國原生鎵產量約為606噸，消費量約為``500噸，原生鎵產量占據全球90%。此外，中國每年提供全球70%以上的鍺礦供應量。2021年全球金屬鍺產量178噸左右，中國金屬鍺產量125噸，全球占比70.22%。

記者注意到，隨著稀有金屬應用領域不斷拓寬，稀缺資源板塊正受到市場越來越多的關注。最新數據顯示，2022年，全球稀土儲量折合稀土氧化物約為1.3億噸，其中，我國稀土儲量為4400萬噸，占比33.8%；2022年我國稀土產量占全球產量的70%。我國南方的離子型重稀土礦十分稀缺，全球已知的重稀土儲量幾乎都集中在我國南方地區，主要分布在江西、廣東、福建、湖南等省份。重稀土作為不可再生資源，由于資源流失嚴重，加上儲量少、品位低等因素，離子型稀土可采儲量面臨即將枯竭的危險。

隨著2021年12月23日中國稀土集團的成立，中國稀土資源整合進入新階段。中國稀土產業初步形成一南（中國稀土）一北（北方稀土）、南重（稀土）北輕（稀土）格局，中國稀土產業的市場集中度進一步提升，而中國稀土集團成立以來，持續推進產業高質量發展，在礦山開采、冶煉分離、材料制備等多個領域開展研發項目，推動高端稀土磁材項目，產業鏈條加快向下游應用端延伸。

華創證券認為，隨著下游高性能釹鐵硼需求的爆發，稀土永磁行業產能和訂單向龍頭集中。稀土戰略資源的特性決定了上游資源龍頭向下游磁材產業延伸的競爭優勢明顯。建議關注中國稀土，公司控股股東中國稀土集團擁有國內重稀土68%的配額，輕稀土26%的配額，擁有國內除福建、廣東以外的中重稀土資源；廣晟有色，公司是廣東省唯一合法稀土開采企業，重稀土配額14%；北方稀土，公司擁有國內輕稀土礦74%的配額，控股股東擁有的白云鄂博稀土礦資源量占到國內的80%以上。

華金證券分析師席釬耀表示，隨著機器人產業的加速發展，相關稀土永磁板塊也將受益。特斯拉每臺人形機器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據高盛數據預測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高性能釹鐵硼將達到3500噸。人形機器人產業快速發展將對釹鐵硼磁材產業帶來新的成長曲線。記者 湯曉飛

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