本文來源：創(chuàng)業(yè)圈 作者：黃宇昆

文|記者黃宇昆

A股上市銀行首份半年報(bào)出爐。8月22日晚間，瑞豐銀行披露2023年半年報(bào)，打響了今年A股銀行半年報(bào)披露的第一槍。

(資料圖)

記者注意到，瑞豐銀行上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入221.7萬(wàn)元，而去年同期為虧損2526.2萬(wàn)元，這也是瑞豐銀行近5年來首次中收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。8月23日上午，記者多次致電瑞豐銀行董辦及證券部，電話未獲接聽。

此前，瑞豐銀行，蘭州銀行、江蘇銀行、浦發(fā)銀行、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行等7家A股上市銀行均已“劇透”了上半年業(yè)績(jī)，其中有6家銀行上半年的歸母凈利潤(rùn)增幅超過兩位數(shù)，江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行和常熟銀行4家銀行歸母凈利潤(rùn)增速均在20%以上。

相比于去年同期，包括瑞豐銀行在內(nèi)的部分上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪彙ｖL平臺(tái)智庫(kù)專家卜振興告訴記者，上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能不強(qiáng)導(dǎo)致信貸需求不旺、金融機(jī)構(gòu)凈息差不斷收窄導(dǎo)致盈利水平有所下降，但整體上來看，商業(yè)銀行利潤(rùn)水平會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)上升勢(shì)頭。

圖源：圖蟲創(chuàng)意

瑞豐銀行營(yíng)收利潤(rùn)雙增，手續(xù)費(fèi)及傭金收入轉(zhuǎn)正

數(shù)據(jù)顯示，瑞豐銀行交出了一份穩(wěn)中向好的成績(jī)單。

今年上半年，瑞豐銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.92億元，同比增長(zhǎng)8.19%，歸母凈利潤(rùn)7.30億元，同比增長(zhǎng)16.80%，營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)雙雙增長(zhǎng)，但其增速較去年上半年均有所放緩。

瑞豐銀行在半年報(bào)中表示，營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展，非利息凈收入快速增長(zhǎng)。

具體來看，上半年瑞豐銀行的非利息凈收入為3.38億元，同比增幅達(dá)到53.38%，其中，公允價(jià)值變動(dòng)收益為1.60億元，同比增長(zhǎng)664.38%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入221.7萬(wàn)元，同比由虧轉(zhuǎn)盈。

雖然相較于整體營(yíng)收來看，瑞豐銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比較少，但卻是該行此業(yè)務(wù)近五年來首次“轉(zhuǎn)正”。Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，瑞豐銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別虧損0.49億元、1.25億元、1.67億元、1.33億元、0.83億元。

中收業(yè)務(wù)連續(xù)虧損也引發(fā)了投資者的關(guān)注，在今年4月舉行的2022年度業(yè)績(jī)會(huì)上，瑞豐銀行解釋稱，前幾年，該行始終把工作重心放在信貸主業(yè)發(fā)展上，而對(duì)中間業(yè)務(wù)投入力度較少，導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)較慢，利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重較高；最近三年來，該行積極加大服務(wù)多元化擴(kuò)展，提升服務(wù)的廣度和深度，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入已有顯著好轉(zhuǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至6月末，瑞豐銀行的不良貸款率為0.98%，較年初下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，拉長(zhǎng)時(shí)間來看，瑞豐銀行的不良貸款率已經(jīng)連續(xù)六年下降。此外，瑞豐銀行的撥備覆蓋率為298.94%，較年初上升18.44個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力充足。

值得注意的是，瑞豐銀行上半年資本充足水平下降較快，截至6月末，該行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.21%、13.02%、13.01%，較年初分別下降1.37個(gè)百分點(diǎn)、1.41個(gè)百分點(diǎn)、1.41個(gè)百分點(diǎn)。

在半年報(bào)披露的同時(shí)，瑞豐銀行也發(fā)布了“資本管理規(guī)劃（2024-2026）”。根據(jù)這一規(guī)劃，未來三年，該行將堅(jiān)持以內(nèi)源性資本積累為主、外源性融資為輔的資本補(bǔ)充機(jī)制，持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，適時(shí)推動(dòng)外部資本補(bǔ)充計(jì)劃，不斷完善資本結(jié)構(gòu)、提高資本質(zhì)量。目前，瑞豐銀行也正在著手發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額將不超過50億元。

股價(jià)方面，在經(jīng)歷了去年的大跳水后，瑞豐銀行今年股價(jià)有所回升，截至8月22日，瑞豐銀行收?qǐng)?bào)5.65元，年內(nèi)漲幅18.95%。今年3月，瑞豐銀行啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施，這已經(jīng)是該行上市以來第二次觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施，截至8月18日，該行董事高管已累計(jì)增持該行10.41萬(wàn)股，增持金額合計(jì)55.52萬(wàn)元。

上市銀行業(yè)績(jī)高增，但增速較去年同期放緩

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月22日，除瑞豐銀行外，常熟銀行、杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行等6家A股上市銀行也披露了上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，整體來看，區(qū)域性銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)都較為亮眼。

總資產(chǎn)方面，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)表，江蘇銀行、常熟銀行、成都銀行、瑞豐銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速都在10%以上，其中，成都銀行截至6月末資產(chǎn)總額達(dá)到10282.51億元，較年初增長(zhǎng)12.05%，成為西部地區(qū)首家資產(chǎn)規(guī)模突破萬(wàn)億元的地方銀行。

而從營(yíng)收利潤(rùn)等指標(biāo)方面來看，大部分銀行表現(xiàn)依舊穩(wěn)健。常熟銀行作為另一家披露業(yè)績(jī)快報(bào)的農(nóng)商行，上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.14億元，同比增長(zhǎng)12.35%，歸母凈利潤(rùn)14.50億元，同比增長(zhǎng)20.73%。

城商行中，江蘇銀行作為新晉的城商行“一哥”，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入388.43億元，同比增長(zhǎng)10.64%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)170.20億元，同比增長(zhǎng)27.20%。江蘇銀行表示，上半年該行著力在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中推動(dòng)量的合理增長(zhǎng)、質(zhì)的有效提升、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化和效益穩(wěn)定提高，經(jīng)營(yíng)發(fā)展持續(xù)保持穩(wěn)健良好態(tài)勢(shì)。此外，杭州銀行、成都銀行、蘭州銀行上半年歸母凈利潤(rùn)增速也都超過15%，實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

浦發(fā)銀行是目前唯一 一家營(yíng)收、利潤(rùn)雙降的上市銀行。數(shù)據(jù)顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入912.3億元，同比下降7.52%，歸母凈利潤(rùn)231.38億元，同比下降23.32%。對(duì)此，浦發(fā)銀行在業(yè)績(jī)快報(bào)中表示，上半年該行積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，受資產(chǎn)重定價(jià)、市場(chǎng)利率下行、資本市場(chǎng)波動(dòng)等影響，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)有所下降。

在業(yè)績(jī)向好的同時(shí)，上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持穩(wěn)定，以常熟銀行為例，截至6月末，其不良貸款率為0.75%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)，同期商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.62%。此外，部分銀行的撥備覆蓋率繼續(xù)保持較高水平，常熟銀行、杭州銀行、成都銀行等銀行的撥備覆蓋率均超過500%。

雖然上半年上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，但從增速上來看相比去年有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，成都銀行的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)增速分別為11.16%、25.11%，而該行去年同期增速分別為17.02%、31.52%；杭州銀行上半年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)增速分別為6.09%、26.29%，去年同期增速分別為16.31%、31.67%。

日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.6%，增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。平均資本利潤(rùn)率為9.67%，較上季末下降0.66個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.75%，較上季末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽脑颍氛衽d對(duì)記者分析稱，首先，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期，導(dǎo)致信貸需求不旺；其次，金融機(jī)構(gòu)凈息差不斷收窄，因此銀行盈利水平有所下降；另外，金融機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但自身業(yè)績(jī)也會(huì)受到一定影響。

“整體來看，商業(yè)銀行的利潤(rùn)水平會(huì)保持平穩(wěn)上升勢(shì)頭，主要邏輯還是對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期。下半年，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的力度和動(dòng)能會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)于資金的需求會(huì)增加，銀行利潤(rùn)也會(huì)有所改善。”卜振興告訴記者。

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