美國(guó)資產(chǎn)值第四大的銀行花旗集團(tuán)于7月15日周五美股盤前公布財(cái)報(bào)，二季度營(yíng)收和盈利均好于市場(chǎng)預(yù)期。

作為本周公布二季報(bào)四大行中唯一營(yíng)收超預(yù)期的銀行，花旗股價(jià)在美股盤初大漲10%，創(chuàng)2020年10月以來(lái)的最大盤中漲幅。

不過(guò)，昨日該股曾創(chuàng)下52周新低，至2020年11月來(lái)最低，令其今年以來(lái)累跌27%，比標(biāo)普500指數(shù)大盤同期的跌幅20.5%還要深，花旗集團(tuán)的估值也在美國(guó)六大銀行中最便宜。

財(cái)報(bào)顯示，今年二季度，花旗總營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%至196.4億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的182.2億美元。每股收益EPS為2.19美元，盡管同比下降23%，仍好于預(yù)期的1.68美元;凈利潤(rùn)45億美元，同比下降27%，不過(guò)好于預(yù)期的36億美元。

分析指出，報(bào)告期內(nèi)的全球市場(chǎng)動(dòng)蕩刺激了外匯和大宗商品等交易業(yè)務(wù)，再結(jié)合利率抬升增厚銀行息差收入以及企業(yè)資金跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的推動(dòng)，令花旗二季度利潤(rùn)超預(yù)期。花旗的海外收入比例歷來(lái)超過(guò)其他美國(guó)大型銀行。

花旗首席執(zhí)行官Jane Fraser在聲明中表示，在充滿挑戰(zhàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理、固定收益產(chǎn)品和股票衍生品等華爾街交易，以及消費(fèi)者信用卡部門二季度均表現(xiàn)良好，抵消了IPO上市和收并購(gòu)等投行業(yè)績(jī)不振的拖累。盡管利率上升，消費(fèi)者和企業(yè)仍繼續(xù)支出：

“流動(dòng)性、信貸質(zhì)量和準(zhǔn)備金水平令我們處于強(qiáng)勢(shì)地位，有能力度過(guò)這段不確定的時(shí)期。”

分業(yè)務(wù)來(lái)看，與其他大行類似，花旗的二季度投資銀行收入同比驟降46%至8.05億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的9.8億美元，主要由于宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性導(dǎo)致IPO和特殊目的收購(gòu)公司SPAC的活動(dòng)枯竭。

由于利率、貨幣和大宗商品部門的強(qiáng)勁活動(dòng)，二季度固收FICC銷售和交易收入同比飆升31%至40.8億美元，高于預(yù)期的38.4億美元。股票銷售和交易收入同比增8%至12.4億美元，基本符合市場(chǎng)預(yù)期的12.4億至13.1億美元區(qū)間。

面向企業(yè)客戶的財(cái)資和貿(mào)易解決方案業(yè)務(wù)收入同比飆升33%至30億美元，創(chuàng)下十年來(lái)最佳季度表現(xiàn)。該部門每日為持有140種貨幣的企業(yè)客戶轉(zhuǎn)移4萬(wàn)億美元資金，二季度業(yè)績(jī)受益于利率上升、存款增加，以及加息環(huán)境下的利差改善。

機(jī)構(gòu)客戶集團(tuán)的收入同比增長(zhǎng)20%至114億美元，比分析師的預(yù)期高出約11億美元，得益于強(qiáng)勁的交易業(yè)績(jī)和企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

花旗集團(tuán)品牌信用卡組合的消費(fèi)者支出同比增長(zhǎng)18%，貸款量增長(zhǎng)了11%。來(lái)自企業(yè)客戶的貸款收入增長(zhǎng)了 13%。

此外，花旗二季度總營(yíng)收比市場(chǎng)預(yù)期高出10億美元之多，也與加息環(huán)境下銀行獲得了更高的利息收入有關(guān)。凈利息收入同比增9%至 119.6 億美元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)估的112億美元。

值得注意的是，花旗和本周公布財(cái)報(bào)的其他大行均提高了不良貸款撥備，對(duì)利潤(rùn)造成負(fù)面影響。花旗將二季度的不良貸款撥備增加約4億美元至近13億美元，以應(yīng)對(duì)潛在經(jīng)濟(jì)放緩或衰退情景下的壞賬損失。

花旗還與美國(guó)資產(chǎn)值最大的銀行摩根大通一樣，決定暫停股票回購(gòu)，以滿足更嚴(yán)峻壓力場(chǎng)景下的更高資本要求。這些舉措都反映了華爾街大行對(duì)高通脹和地緣政治不確定性的新?lián)鷳n。花旗曾表示，從明年開(kāi)始將被要求維持12%的普通股一級(jí)資本比率，高于監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前10.5%的要求。

還有報(bào)道稱，花旗一直在努力削減對(duì)俄羅斯的風(fēng)險(xiǎn)敞口，但無(wú)法成功出售其在當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者和商業(yè)銀行部門，目前正在考慮“退出俄羅斯的各種可能性”。花旗預(yù)計(jì)，在嚴(yán)重壓力的場(chǎng)景下，其俄羅斯敞口可能會(huì)損失20億美元，低于之前預(yù)期的30億美元。不過(guò)，由于盧布兌美元在二季度升值了50%，該公司當(dāng)季對(duì)俄羅斯敞口的美元價(jià)值躍升至84億美元。

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