中國新能源汽車制造商——理想汽車(“公司”，納斯達克：LI)今日宣布啟動香港公開發售計劃(“香港公開發售”)及公司A類普通股于香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)主板上市計劃(“建議上市”)(股份代號：2015)。香港公開發售構成全球發售(“全球發售”)合計100,000,000股公司A類普通股(“發售股份”)的一部分。

理想汽車的美國存托股(每一股美國存托股代表兩股A類普通股)將繼續在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后，在香港聯交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股可互相轉換。

全球發售初步包括香港公開發售的10,000,000股新的A類普通股及國際發售的90,000,000股新的A類普通股(“國際發售”)，分別占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%及90%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據本公司于2021年8月3日在香港發行的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數最多可以調整為50,000,000股新的A類普通股，約占全球發售中發售股份總數的50%。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以使公司在國際發售中額外發行最多合共15,000,000股新的A類普通股，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的15%。

香港公開發售的發售價(“公開發售價”)將不超過每股150.00港元(“最高公開發售價”)。本次發行中國際發售部分的發售價(“國際發售價”)可以設置為高于最高公開發售價的水平。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于定價日或之前之最后交易日收盤價的其他因素，于香港時間2021年8月6日或前后設定國際發售價。最終公開發售價將定為最終國際發售價和最高公開發售價(即每股發售股份150.00港元)中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進行交易。

理想汽車擬將全球發售募集資金凈額用于研發高壓純電動汽車技術、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程序電動車型;擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、市場營銷及推廣;運營資金及其他一般公司用途。

關鍵詞： 理想汽車 宣布啟動 香港 公開發售計劃