上半年，新能源汽車銷售224.8萬輛，增長一倍以上，今年預(yù)計600萬輛，滲透率超過27%，去年是13.6%。在全球雙碳和能源轉(zhuǎn)型的大背景下，新能源相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)是未來經(jīng)濟最有希望的、最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。全球新能源行業(yè)發(fā)展主要包含三大主線賽道領(lǐng)域：從電動化到智能化，從煤電到綠電+儲能，從鋰電池到氫能源電池。

一是新能源相關(guān)的消費者應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括新能源汽車、新能源電池、智能駕駛等。新能源車應(yīng)用蓬勃發(fā)展，快速滲透，未來從電動化到智能化，軟件定義汽車時代即將來臨。

二是新能源相關(guān)的清潔電力能源建設(shè)領(lǐng)域，包括電源工程、電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)，未來將從煤電到“綠電+儲能”?，F(xiàn)在的新能源汽車并非最終解，甚至帶有偽新能源的概念，主要以煤電為主，未來“綠電+儲能”的模式才算真正的新能源，最終夢想，主要包括可再生發(fā)電和電力綜合利用領(lǐng)域，比如風電、光伏等上游清潔能源替代，比如新能源友好并網(wǎng)的新一代電網(wǎng)、新型儲能等。進行新能源類的電源工程建設(shè)，可以均衡能源結(jié)構(gòu)，提高非化石能源在一次能源消費中比重，有助于進一步提升國家能源安全。

三是新能源相關(guān)的電池技術(shù)領(lǐng)域，從鋰電池到氫能源電池，未來發(fā)展高資源自給率、成本可控、市場化商用進程可落地的多元化電池技術(shù)路線是時代的必然選擇。

“綠電+儲能”開啟新能源第二大賽道。儲能，簡單來說，就是通過介質(zhì)或設(shè)備，把能量存儲起來，在需要時再釋放。儲能是新一代電網(wǎng)可靠性建設(shè)的關(guān)鍵裝備，通過和電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)系統(tǒng)深度協(xié)同，可以充當發(fā)電側(cè)和用電側(cè)之間的“緩沖墊”，通過減少棄電、削峰填谷、電網(wǎng)調(diào)頻、平滑輸出等“緩沖路徑”發(fā)揮關(guān)鍵作用。可以應(yīng)對新能源發(fā)電隨機性、波動性和碎片化，解決新能源電力消納問題，調(diào)峰調(diào)頻安全穩(wěn)定保障電網(wǎng)運行。戶用、工商用等多場景儲能深化發(fā)展，有效緩解全球能源價格高企、海外電價高增等問題。儲能系統(tǒng)和電力系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)融合發(fā)展，是實現(xiàn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)。

新能源市場增量空間巨大、競爭格局未定，未來還將有一次大洗牌，鹿死誰手，尚未可知。放眼長遠，當下不投新能源，就像20年前沒買房，未來能夠革新能源命的只有新能源自己。

目錄

1 儲能：是實現(xiàn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)

2 儲能技術(shù)：多技術(shù)路線協(xié)同，加速應(yīng)用落地

3 中國儲能：突破新能源時代發(fā)電用電的短板環(huán)節(jié)

3.1 電源側(cè)儲能：“清潔電量搬運工”

3.2 電網(wǎng)側(cè)儲能：“安全穩(wěn)定有保障”

3.3 用戶側(cè)儲能：“多元場景促發(fā)展”

4 未來儲能：發(fā)展趨勢與展望

正文

1 儲能：是實現(xiàn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)

2020年以來，一是全球煤炭、天然氣代表的“傳統(tǒng)發(fā)電能源”價格驟增，二是風電、光伏等“非穩(wěn)定性發(fā)電”的占比提升，全球電力供給和電力需求不平衡問題伴隨而來。

這種不平衡問題體現(xiàn)在三個方面：

1)“數(shù)量”上的不平衡，即新能源發(fā)電量和用電量曲線不能實時匹配問題。受制于資源稟賦本身，風光等自然資源在一天內(nèi)是非均衡分布的，發(fā)電高峰與用電高峰不同。

2)“質(zhì)量”上的不平衡，即發(fā)電的瞬時波動性、間歇性和電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力不匹配問題。風電、光伏等新能源發(fā)電形式加劇了發(fā)電的日內(nèi)波動性、瞬時波動性和間歇性，對電網(wǎng)調(diào)頻能力和安全穩(wěn)定性提出了更高的要求。

3)“價格”上的不平衡，即標桿電價、中長期交易電價存在一定滯后性。一方面，傳統(tǒng)火電企業(yè)用煤成本高增，卻無法做到在收入端通過電價即時傳導(dǎo)，被動“拉閘限電”;另一方面，新能源電力價格也無法完全反映實時的電力供需結(jié)構(gòu)。

儲能系統(tǒng)為解決上述三個不均衡提供了條件。

用電數(shù)量方面，儲能實現(xiàn)了在不需要的時候?qū)⒛芰看鎯Γ谛枰獣r再將能量釋放的過程。儲能技術(shù)正在改變電力的生產(chǎn)、傳輸和使用等各個環(huán)節(jié)必須同步完成的模式。就像大容量版的“充電寶”，在用電低谷時，可以作為負荷充電，在用電高峰時，可以作為電源釋放電能。

用電質(zhì)量方面，儲能可以做到快速、穩(wěn)定、精準的充放電調(diào)節(jié)，能夠為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、需求響應(yīng)等多種服務(wù)，是構(gòu)建彈性電力系統(tǒng)建設(shè)的重要一環(huán)，實現(xiàn)“電網(wǎng)-儲能”的更友好互動。

用電價格方面，隨著儲能項目逐步參與電力現(xiàn)貨市場交易，未來除參與調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)進行營收外，還可以利用在負電價和高電價不同時段購電放電以獲得電量價差營收。解決峰谷價差大問題，減少用戶側(cè)電費成本，促進電力現(xiàn)貨交易市場化更進一步發(fā)展。

儲能作為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要一環(huán)，是“源網(wǎng)荷儲”的一大重要環(huán)節(jié)。儲能一邊連接了能源生產(chǎn)，一邊連接了能源消費使用，覆蓋電力生產(chǎn)及調(diào)配的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)電網(wǎng)系統(tǒng)服務(wù)升級和服務(wù)增值，為傳統(tǒng)以“源網(wǎng)荷”為主體的產(chǎn)電-輸電-用電系統(tǒng)提供重要補充。在新能源占比逐漸提高的電力系統(tǒng)中，起到了進一步優(yōu)化系統(tǒng)資源配置的重要作用。

2 儲能技術(shù)：多技術(shù)路線協(xié)同，加速應(yīng)用落地

十四五期間，對能源新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)建設(shè)方面提出了更高要求。國家和地方多部門陸續(xù)出臺了多項儲能行業(yè)發(fā)展支持政策，大力推動儲能行業(yè)發(fā)展，政策聚焦多種技術(shù)推進、儲能項目落地、電價機制完善等重大領(lǐng)域。

根據(jù)《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，到2025年，主流儲能技術(shù)要總體達到世界先進水平，電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能技術(shù)要進入商業(yè)化示范階段。我國新型儲能建設(shè)主要覆蓋兩大目標：

一是要針對電網(wǎng)削峰填谷、可再生能源并網(wǎng)等應(yīng)用場景，發(fā)展大容量、長時間儲能器件與系統(tǒng)集成，即能量型和容量型儲能。包括鋰離子電池、鉛碳電池、高功率液流電池、鈉離子電池、大規(guī)模壓縮空氣、機械儲能、儲熱蓄冷、儲氫等。

二是要針對增強電網(wǎng)調(diào)頻、平滑間歇性可再生能源功率波動，以及容量備用等應(yīng)用場景，開展長壽命、大功率儲能器件和系統(tǒng)集成研究，即功率型和備用型儲能。包括超導(dǎo)、電介質(zhì)電容器等電磁儲能，電化學(xué)超級電容器、高倍率鋰離子電池、飛輪儲能等。

不同技術(shù)類別的儲能設(shè)施有不同適用場景。例如鋰電池、抽水蓄能等容量能量型產(chǎn)品適配調(diào)峰場景，飛輪儲能等功率型適配調(diào)頻場景。由于充放電倍率和終端需求不同，各技術(shù)類型儲能系統(tǒng)之間的通用性有限，發(fā)展多元化儲能路線具有必要性和迫切性。

從技術(shù)原理來看，當前儲能技術(shù)路徑主要有物理機械儲能、電化學(xué)儲能、電氣儲能、熱儲能等幾大關(guān)鍵類別。物理機械儲能涵蓋抽水蓄能、壓縮空氣儲能與飛輪儲能;電化學(xué)儲能按正負極材質(zhì)不同，分為鉛酸電池、鋰離子電池、鈉硫電池與液流電池等，其中鋰離子電池為當前主流選擇;電氣儲能包含超導(dǎo)儲能與超級電容儲能;化學(xué)儲能主要有電解水制氫儲能、合成天然氣儲能等;熱儲能包含熔融鹽儲能與儲冷等。

在眾多技術(shù)中，物理機械儲能中的抽水蓄能、電化學(xué)儲能中的鋰電池儲能是當前儲能發(fā)展的主流選擇。從市場主流程度來看，一是在存量裝機中，抽水蓄能占比最高。根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫，2021年全球儲能總裝機205GW，抽水蓄能占比86%，達177GW。電化學(xué)儲能裝機占比10%，約達21GW。二是在新增裝機中，電化學(xué)儲能增量最快。2021年全球新增儲能裝機13GW，抽水蓄能占比40%，新增5.3GW，電化學(xué)儲能占比57%，新增7.5GW。

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