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環球聚焦:與市場一起駛過「情緒脆弱期」,伊利選「既看車窗,也看后視鏡」
2022-10-30 18:36:47 來源:節點財經 編輯:

文 / 六金

出品 / 節點財經

消費股最近有點郁悶,包括伊利在內的許多大白馬都被市場情緒所傷。究其原因還是市場情緒比較脆弱,例如伊利三季度的基本面表現,主要是因為銷售費用增長;但如果看營收和毛利水平的話,還是消費股中少有的穩健代表。


(資料圖片)

正如雪球有個網友的評價:“還是那句話,如果伊利都不行,其它公司更沒法看了。”

那么伊利究竟行不行呢?

答案是行!

其一,伊利基本盤液態奶業務仍然穩定,營收達到647.16億元,規模和市場份額繼續穩居行業第一;而且伊利的第二增長曲線,奶粉和奶酪業務在市場中都不能以“優等生”來形容,而是“尖子生”。

記得在半年報發布時,許多乳企的奶粉業務紛紛下滑,有的企業歸因于人口因素、有的企業歸因于原材料波動等等。但是伊利的三季報顯示,奶粉和奶酪業務期內營收187.28億元,同比增長60.5%。其中,伊利的嬰幼兒配方奶粉增速位居行業第一,成人奶粉穩居細分市場第一。

特別是今年奶粉“新國標”問世后,伊利首批通過“新國標”,并率先上市了新國標產品“金領冠珍護”,現在“金領冠珍護”已經成為了小紅書上寶媽們評判好奶粉的標尺;之前收購澳優也在二季度并表,伊利的奶粉產品線已經是“牛羊全面覆蓋”。

此外,伊利的奶酪業務同比增長高達30%以上,在渠道端,伊利奶酪與液態奶的鋪設是協同的,鋪貨門店的增加也讓奶酪業務增速明顯快于行業平均值,市場份額持續提升。

所以,外界影響因素對于乳企保持戰略來說絕非重要因子,在壓力下維持深耕細作的運營能力才是關鍵,這也是伊利筑高自身安全墊的措施。

其二,伊利的發展戰略是既看車窗,也看后視鏡的模式。即從歷史經驗來保駕護航短期,用前瞻性的戰略思維來指引長期。

從短期來看,Q4對于伊利來說很值得期待,特別是明年春節靠前,歷年中Q4都是渠道為春節旺季備貨的重要節點,申萬宏源、華泰證券、招商證券等機構預測伊利的收入增速會在Q4恢復、利潤率也將回歸正軌,甚至明年出現開門紅的機率不小。

從長遠來看,不得不說伊利在掌握消費者心智方面是有“謀略”的,因為伊利一直是會營銷、懂營銷、可以讓營銷作用于業績的公司。例如之前不斷通過奧運會光環來將奧運品質深入消費認知中、安慕希新口味挑戰賽和趣味營銷在抖音等短視頻平臺中打下了江山,所以伊利在年底與世界杯的合作很受業界看好,甚至有人認為這是未來中國食品出海的一個節點。

其三,除了長短期的布局以外,社會更認可伊利的一點是,疫情之下他一點沒虧欠經銷商和養殖戶,說是行業的壓艙石也不為過。例如有部分渠道反饋,Q3需求弱復蘇背景下,終端動銷疲軟,伊利主動控貨以穩定價盤,維持渠道健康,不讓渠道壓貨又壓錢。在供給端,伊利與養殖戶簽訂的一直是長期合同,疫情之下不拒收一滴合格牛奶,盡最大可能為合作伙伴承擔疫情帶來的損失。

業內權威的乳業分析師宋亮曾這樣評價伊利:“凡是有市場地方就有伊利”,所以作為行業內渠道鋪設最廣、運營最深的企業,隨著未來消費市場復蘇、宏觀大勢向好,伊利完全有實力和積淀,迎來最快的反彈。

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