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突發!這地"口罩令"全面取消!華爾街最大空頭發出警告,什么情況?A股這個板塊徹底大爆發-焦點滾動
2023-02-28 11:35:58 來源:券商中國 編輯:

剛剛,香港口罩令全面取消!

香港特區行政長官李家超今日(28日)宣布,由于目前香港疫情整體風險可控,從3月1日起解除所有場所的“口罩令”,在室內、戶外及乘坐公共交通工具時均不用戴口罩。但院舍、醫院負責人可要求訪客戴口罩。


(資料圖)

市場方面,華爾街最大的空頭摩根士丹利策略師Michael Wilson發出警告。他指出,美國股票下月面臨的困難將會增加,股價將面臨企業盈利下滑及高估值帶來的壓力,并指基于預期盈利衰退遠未完結,3月為高風險的月份。

A股數字經濟板塊則持續大爆發。中國電信、中興通訊等大盤股漲勢很猛。那么,利好究竟有多大呢?

香港突發

據中央廣播電視總臺大灣區之聲官方微博消息,香港特區行政長官李家超今日(28日)宣布,由于目前香港疫情整體風險可控,從3月1日起解除所有場所的“口罩令”,在室內、戶外及乘坐公共交通工具時均不用戴口罩。不過,據香港媒體報道,院舍、醫院負責人仍可要求訪客戴口罩。

此前,香港特區政府醫務衛生局22日表示,公眾地方佩戴口罩的規定將延長14日,即由2月23日至3月8日。特區政府刊憲宣布,就強制在公共交通工具、港鐵、指明處所及指明公眾地方佩戴口罩的規定,將繼續有效至3月8日。此次突然宣布取消,有些超出市場預期。

據@大灣區之聲 ,澳門特區政府新冠病毒感染應變協調中心已于26日表示,近2個月來澳門疫情持續平穩,參考世界各地防控經驗,27日起調整要求佩戴口罩的措施,在一般情況下,所有在室外地方逗留的人士不要求佩戴口罩。若進入醫療機構、長者和康復院舍的人士(住院病人或居住院舍的服務使用者除外)、公共交通工具(的士除外)的司機和乘客,則仍須繼續佩戴口罩。

大空頭發出警告

市場方面,雖然昨晚外圍市場漲勢不錯,但華爾街當下最大的空頭仍在持續輸出。

摩根士丹利策略師Michael Wilson這位最大的空頭率領團隊發表報告,指美國股票下月(3月)面臨的困難將會增加,股價將面臨企業盈利下滑及高估值帶來的壓力,并指基于預期盈利衰退遠未完結,3月為高風險的月份。

報告指出,分析師停止下調未來12個月盈利預測引發投資者樂觀情緒,但熊市往往出現在展望疲弱后,股市下行趨勢恢復的情況。報告認為,基本因素不確定性較高,技術因素將決定股市走向,標普500指數收復200天移動平均線,但今次上漲為陷阱,若該水平能守住,股市或會再有最后一輪平穩,但必須有利率及美元下跌配合,否則技術支持將快速失效。

Wilson早前預期標普500指數上半年跌至3000點,上周亦重申有關觀點。

此外,摩根士丹利Ellen Zentner預計,美聯儲將在3月及5月分別加息0.25%,并會在明年3月首次降息,較先前預計的今年12月降息有所推遲,勞動力市場放緩程度較低,且步伐較慢。大摩預計,在展開首次降息后,美聯儲將在之后的每個季度降息0.25%。

這個風口徹底爆發

今天早盤,A股市場數字經濟板塊持續大爆發,中國電信等大盤股漲勢很猛。

那么,其持續性是否足夠呢?

一份券商研報顯示,《數字中國建設整體布局規劃》正式發布,要點總結有三個:

1、“2522”框架,明確當下最關鍵的兩點,“打通數字基礎設施大動脈”和“暢通數據資源大循環數據”。云和數,密不可分。

2、“2522”的第二個“2”,強化數字技術創新體系和數字安全屏障“兩大能力”,對應信創、工業軟件和網絡安全、數據安全。

3、另外,將數字中國建設的工作情況作為“考核評價的參考”。

當下最大看點在于:明確了數字經濟的落腳點最先在云和數,打消了市場長久以來的疑問。其中,數據當下聚焦構建管理“體制機制”,云則提到“系統優化布局”,作為基礎設施,云有望在政務、央國企領域實現統籌規劃,數字經濟先看云+數,云+數先看國家云(大數據,跑在云之上)。

該研報指出,數字經濟的操作系統,國家云核心標的:中國電信、品高股份、深桑達、啟明星辰、三未信安、致遠互聯等。

從目前的情況來看,這個板塊和主題的確有可能貫穿相當長一段時間。

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