(相關資料圖)

智通財經APP訊，精英匯集團(01775)發布公告，于2023年3月30日，買方(公司間接全資附屬環城發展集團有限公司)、該等賣方及目標公司(領優教育有限公司)訂立該協議，買方有條件同意購買銷售股份，收購代價為396.84萬港元，將于完成日期后5個營業日內透過現金代價為105萬港元;及公司就收購代價余下291.84萬港元向該等賣方配發及發行364.8萬股代價股份清償;及買方有條件同意認購由目標公司將予配發及發行的9萬股新目標股份，認購代價為521.16萬港元，須于完成時透過出售事項支付。合共918萬港元的代價總額，包含收購代價及認購代價。緊隨完成后，買方將合共持有已發行目標股份總數的30%。

據悉，每股代價股份的發行價為0.8港元，較于該協議日期在聯交所所報的每股股份收市價0.395港元溢價約102.53%; 364.8萬股代價股份相當于經配發及發行代價股份擴大的已發行股份數目的約0.72%(假設除公司發行代價股份外，于完成前公司的股本并無任何變動)。

目標公司主要以業務名稱“LINKEDU”在中國香港從事提供有關海外留學及移民的服務，當中包括提供有關英國、澳洲、美國、加拿大及新西蘭(該等目的地)的教育諮詢服務;及向申請該等目的地中學及大學的學生提供入學準備組合方案，包括但不限于入學諮詢、入學測試準備、面試準備、個人陳述準備及實習經驗。

公告稱，收購目標公司(過去幾年由充滿活力的管理團隊掌舵，為一間財務業績相當出色且快速增長的企業)對集團而言為一個策略性的機會，以進一步發展及拓展其在香港有關海外教育諮詢及準備服務的現有業務，涵蓋(其中包括)為海外升學而設的學生諮詢服務及入學準備組合方案，并為目標集團的現有類似業務產生協同效應，包括透過出售事項運用目標公司的專業知識及資源(包括但不限于學生及教育顧問的基礎及教育機構網絡)管理及經營資產公司(為集團主要從事提供該等海外教育服務的公司)。

同樣地，集團也預期目標公司可以利用集團的多種資源(包括但不限于集團在香港學生和家長中具有影響力的品牌效應、廣泛獲取不同年齡組別的學生消費者資料、成熟的市場滲透、與本地及海外學校及機構的廣泛業務網路，以及集團的品牌和業務在香港和海外的正面認可)，以把握這一機遇。

關鍵詞：