行業(yè)主要上市企業(yè)：(688777)、(600845)、(300161)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、工業(yè)軟件區(qū)域分布、工業(yè)軟件企業(yè)布局等。

1、中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不同

從工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，據(jù)賽迪發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2020)》顯示，2020年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中嵌入式軟件銷售額占比接近60%，其次是生產(chǎn)控制類、生產(chǎn)管理類。

從嵌入式軟件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，華為營(yíng)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到16%，其次為西門子，占比為9%，再次為國(guó)電南納瑞7%，ABB集團(tuán)5%。

在研發(fā)設(shè)計(jì)軟件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出中望、浩辰、數(shù)碼大方、中科輔龍、山大華天等優(yōu)秀企業(yè)，從研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的銷售額來看，PLM仍占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，達(dá)到27.05%。其次是BIM和CAD軟件，占比分別為14.41%和13.58%。

在生產(chǎn)控制軟件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)過程控制軟件在電力、化工、冶金等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化取得突破，如和利時(shí)、浙江中控等國(guó)產(chǎn)DCS系統(tǒng)在電力行業(yè)、化工等領(lǐng)域均占到較大市場(chǎng)份額，MES則占據(jù)約三分之一的市場(chǎng)份額。比例達(dá)到29%，DCS占比23%。

而在生產(chǎn)管理市場(chǎng)，SAP等國(guó)外品牌主要應(yīng)用于一些大型企業(yè)集團(tuán)，為第一梯隊(duì)企業(yè)。以用友為代表的國(guó)內(nèi)公司主要應(yīng)用在中小企業(yè)，為第二梯隊(duì)企業(yè)，其他小型民營(yíng)企業(yè)為第三梯隊(duì)。具體競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

2、中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)集中度：區(qū)域集中度較高，省市集中度較低

總體來看，全國(guó)的工業(yè)軟件企業(yè)主要集中在華南、華東及華北一帶，其中華南地區(qū)的代表企業(yè)有金蝶軟件、及等;華東地區(qū)的代表企業(yè)有西門子等國(guó)外領(lǐng)先工業(yè)軟件企業(yè)，還有等國(guó)內(nèi)優(yōu)秀龍頭企業(yè);華北地區(qū)的代表企業(yè)有和利時(shí)、等。

從企業(yè)數(shù)量的角度對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域集中度進(jìn)行計(jì)算，排名前三的地區(qū)分別是華東、華南及華北地區(qū)，前三地區(qū)區(qū)域集中度超過70%，處于較高水平。排名前五的省市分別是北京、廣東、江蘇、上海及山東，前三省市區(qū)域集中度在36%左右，前五省市區(qū)域集中度突破50%，相較于地區(qū)集中度而言，省市集中度較低。

3、中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)

工業(yè)軟件行業(yè)的上市公司中，用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件等企業(yè)的工業(yè)軟件業(yè)務(wù)主要布局在華東、華南地區(qū)。其他上市公司則基本集中于長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)。

從企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是中控技術(shù)、東華軟件等企業(yè)，近年來市占率逐步提高。

4、中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)：行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，并已經(jīng)具備搶占市場(chǎng)的能力，但整體呈現(xiàn)低端競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)拓展帶來了壓力較大，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。工業(yè)軟件行業(yè)的上游行業(yè)上游制造商的關(guān)鍵技術(shù)由一些巨頭企業(yè)所掌握，市場(chǎng)占有率高，具有一定的市場(chǎng)定價(jià)能力;從工業(yè)軟件行業(yè)的下游來看，國(guó)內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對(duì)工業(yè)軟件的龐大需求，形成了千億級(jí)別的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)，市場(chǎng)需求大。工業(yè)軟件行業(yè)最大的替代威脅來自技術(shù)的更新，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速進(jìn)步，使得信息融合更加快捷，替代品威脅一般。同時(shí)，近年來工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化替代率的提升以及良好的發(fā)展前景吸引了國(guó)內(nèi)企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，不過競(jìng)爭(zhēng)層次主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域少有涉及，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

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