文|恒心

(資料圖片)

來源|博望財經(jīng)

2023年已來到了4月，又到了財報季幾家歡喜幾家愁的時候。

毋庸置疑，2022年對浙商銀行來說具有重要意義。正如浙商銀行黨委書記陸建強在2022年度業(yè)績發(fā)布會上表示的如此，“2022年是非常重要的轉(zhuǎn)折之年，對于浙商銀行來說，是全面開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程之年，亦是新管理層組建以來第一個完整履職年度。”

但遺憾的是，從各項盈利能力指標(biāo)來看，浙商銀行并沒有交出一份滿意的答卷，其中ROE（加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率）降至“回A”以來最低，在9家A股上市股份行中居倒數(shù)第四位。

事實上，浙商銀行自2019年“回A”三年以來ROE持續(xù)下降，由2018年的14.04%跌至2022年的9.01%。沒有什么能比亮眼的業(yè)績表現(xiàn)更能打動投資者，浙商銀行的股價持續(xù)在低位徘徊，截至發(fā)稿日股價2.96元/股，較上市初期的最高價5.09元/股暴跌超四成，目前市值605億元，早已跌破千億關(guān)口，在A股上市股份行中墊底，并落于多家城商行之后。

資料來源：富途牛牛。

除了盈利能力下滑外，最令浙商銀行頭疼的莫過于內(nèi)控問題，開年便連領(lǐng)罰單，三年累計更是被罰超1.8億元，同時投訴量也是居高不下，身為浙江省第一家、國內(nèi)第十二家全國性股份制商業(yè)銀行的浙商銀行，為何淪為這般田地？

01

核心盈利能力指標(biāo)均呈下滑趨勢，零售板塊表現(xiàn)不佳

據(jù)公開資料顯示，浙商銀行是唯一一家總部設(shè)立在浙江省的全國性股份制商業(yè)銀行，成立于1993年4月，2016年3月便已成功登陸港交所上市，3年后又在上交所掛牌上市，目前以全資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略為導(dǎo)向，經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)為公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)，在全國22個省（自治區(qū)、直轄市）及香港特別行政區(qū)設(shè)立了310家分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋了長三角、環(huán)渤海、珠三角及海西地區(qū)和部分中西部地區(qū)。

根據(jù)2022年年報顯示，雖然浙商銀行歸屬于股東的凈利潤同比增長7.67%至136.18億元，但其他核心盈利能力指標(biāo)均呈現(xiàn)下滑趨勢。

具體來看，平均總資產(chǎn)收益率、平均權(quán)益回報率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、凈利息收益率、凈利差等多項盈利能力指標(biāo)均出現(xiàn)下降，其中加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率下降0.82個百分點，在各項指標(biāo)中降幅最大。

資料來源：浙商銀行2022年年報。

還有一點值得注意的是，雖然浙商銀行口口聲聲說“將大零售板塊定位為第一板塊”，但從結(jié)果來看成績并不顯著。

2022年，浙商銀行也積極做出調(diào)整，零售業(yè)務(wù)完成了部門設(shè)置及管理機制改革，分設(shè)為零售金融部、信用卡（消費金融）部、財富管理部、私人銀行部和零售信貸部五個一級部門，板塊業(yè)務(wù)管理更加細(xì)分和專業(yè)，并持續(xù)加大各項資源投入。

近年來，浙商銀行零售銀行業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)下滑，2022年實現(xiàn)零售銀行業(yè)務(wù)收入131.24億元，增速僅為2.55%，同比下降2.01個百分點，創(chuàng)下“回A”以來新低。另外，相較于其他A股上市股份行，浙商銀行零售業(yè)務(wù)收入占比（2022年占比約21%）也是墊底的。

再從信用減值損失方面來看，2022年浙商銀行計提信用減值損失同比增長11.36%至276.53億元，“回A”以來呈逐年上升態(tài)勢，其中貸款減值損失更是同比大幅上升43.78%至172.45億元。相形見絀，在已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的多家A股上市股份行中僅浙商銀行該指標(biāo)同比上升。

當(dāng)然，無法否認(rèn)的是，浙商銀行財報還是有亮點的，不僅營業(yè)收入和凈利潤均同比增長，而且不良率5年來首降。

信達證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝在研報中指出，“浙商銀行加大貸款分類審慎力度，2022四季度末逾期90天以上貸款占不良貸款的比例較二季度末下降11%至79%，關(guān)注率較二季度末下降60個基點，隱形不良貸款生成壓力減輕”，并補充道，“公司進一步加大不良確認(rèn)和處置，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。”

02

“開門黑”，被罰金額已超2億

內(nèi)控問題或許才是浙商銀行最痛的傷。

就在上月，中國人民銀行沈陽分行發(fā)布了一張罰單，劍指浙商銀行沈陽分行，因“三宗罪”被警告并給予70萬元罰款處罰。

根據(jù)罰單顯示，浙商銀行沈陽分行的主要違法違規(guī)行為是：1.未按照規(guī)定對異議信息進行標(biāo)注、未準(zhǔn)確報送個人信用信息、未按照約定用途使用個人信息、違反安全管理要求；2.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；3.違反金融消費爭議解決及金融機構(gòu)行為規(guī)范相關(guān)規(guī)定。

與此同時，對時任浙商銀行沈陽分行小企業(yè)與個銀評審部總經(jīng)理助理田佳彬、時任浙商銀行沈陽分行個人征信管理員李碩及時任浙商銀行沈陽分行零售銀行部總經(jīng)理丁蓓處以罰款處罰。

對于浙商銀行而言，似乎收罰單猶如家常便飯。

今年年初，北京銀保監(jiān)發(fā)布1號罰單，浙商銀行北京長虹橋支行因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被責(zé)令整改，并處以50萬元罰款；短短2天后，據(jù)銀保監(jiān)會江蘇監(jiān)管局行政處罰信息顯示，浙商銀行南京分行又因小微企業(yè)貸款貸后管理不到位被罰30萬元。在銀行業(yè)最重視的營銷旺季“開門紅”的日子，浙商銀行卻連續(xù)收到了監(jiān)管處罰，“開門紅”也變成了“開門黑”。

據(jù)悉，因貸款“三查”不到位、虛增貸款、挪用貸款、違規(guī)發(fā)放貸款處置不良資產(chǎn)、虛增小微資產(chǎn)池貸款等，近一年來銀保監(jiān)系統(tǒng)已向浙商銀行及其分支機構(gòu)開出十余張罰單，罰款金額合計1564萬元。

若將時間進一步拉長，2018年至2021年短短三年內(nèi)，浙商銀行累計被罰金額超1.8億元，但從今年仍在頻吃罰單來看，浙商銀行并沒有徹底警醒。

天價罰單的背后，凸顯浙商銀行巨大的內(nèi)控問題。

03

投訴率高的離譜，信用卡業(yè)務(wù)是重災(zāi)區(qū)

浙商銀行的投訴率也是高的嚇人。

3月22日，深圳銀保監(jiān)通報2022年下半年深圳轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)消費投訴情況，從整體數(shù)據(jù)看，共收到轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)消費投訴環(huán)比下降1.09%至16277件，有所好轉(zhuǎn)。

但從投訴率來看，浙商銀行深圳分行卻高的離譜，以平均每百營業(yè)網(wǎng)點投訴量216.67件/百營業(yè)網(wǎng)點的“成績”成功霸居榜首，不僅遠(yuǎn)高于中位數(shù)（72.5件/百營業(yè)網(wǎng)點），并且遠(yuǎn)超排在第二、第三位的浦發(fā)銀行深圳分行（153.33件/百營業(yè)網(wǎng)點）、渤海銀行深圳分行（141.67件/百營業(yè)網(wǎng)點）。

根據(jù)浙商銀行2022年客戶投訴分析報告顯示，當(dāng)年共受理客戶投訴超10萬筆。從業(yè)務(wù)分布來看，客戶投訴集中于信用卡業(yè)務(wù)（57.1%）和個人貸款業(yè)務(wù)（10.4%）；從原因分布來看，引發(fā)客戶投訴的主要原因是因管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)則與流程引起的投訴（64%），因服務(wù)設(shè)施、設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)引起的投訴（9.8%）、因服務(wù)態(tài)度及服務(wù)質(zhì)量引起的投訴（9.6%）。

另外，據(jù)黑貓投訴平臺顯示，浙商銀行頻頻因亂收費亂收利息、盜用用戶信息等被投訴。

資料來源：黑貓投訴平臺。

據(jù)一名用戶投訴稱，“本人有一張浙商銀行虛擬卡點金卡，賬單兩萬一千，卻產(chǎn)生手續(xù)費加利息共計一個月800多元的費用，其中有一萬多是以前辦理過6期自動分期，每個月都有扣相應(yīng)分期手續(xù)費的，結(jié)果重復(fù)計算加收利息，就是同一個消費款項既收取了分期所產(chǎn)生的手續(xù)費，還又要收總賬單的利息”。

對此，浙商銀行給出的解釋稱，“2022年12月31號后產(chǎn)生的消費不再自動6期分期還款，本人在2022.12.31到2023.3.26之間，只消費了16422元，賬單的其余部分均為2022.12.31前所消費，這部分都辦理了自動6期分期，每個月都有還相應(yīng)的本金和手續(xù)費，現(xiàn)在也仍然在還每個月還相應(yīng)的本金和手續(xù)費。”

對此，該用戶要求，“現(xiàn)在情況是浙商銀行無法無天，亂收費，亂收利息，重復(fù)收費等，浙商銀行必須給我一個滿意的解釋！并將重復(fù)計算的多余費用取消！”

在規(guī)模和業(yè)績上一直處于追趕狀態(tài)的浙商銀行，也是時候放慢腳步思考內(nèi)控問題了。

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