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世界熱消息:蘋果頭顯減產(chǎn) A股產(chǎn)業(yè)鏈“無懼”?
2023-07-05 19:53:51 來源:21世紀經(jīng)濟報道 編輯:

21世紀經(jīng)濟報道記者 張賽男 實習生李好 上海報道

Apple Vision Pro頭顯產(chǎn)品發(fā)布不過一個月,就傳出削減產(chǎn)量的消息。

日前,有媒體報道稱,多名直接了解該設備制造過程的人士透露,蘋果已被迫大幅下調明年Vision Pro的產(chǎn)量預測,頭顯設備設計的復雜性和生產(chǎn)的困難,是蘋果無奈縮減產(chǎn)量目標的原因,而推出更廉價版本的計劃也將不得不推遲。


(資料圖片)

這款被蘋果稱為“革命性產(chǎn)品”的頭顯,一度將市場的期待值拉到最滿。但實際上,就在其發(fā)布的第二天,投資者就用腳投票:蘋果股價在創(chuàng)下歷史新高后轉跌;與此同時,A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、MR產(chǎn)業(yè)鏈也紛紛跟跌。從市場反饋來看,“定價高于預期”、“開售晚”是造成投資者拋售的主要原因。

此番傳出的消息若屬實,不僅是對整個VR行業(yè)前景的利空,也會對產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)造成直接影響。21世紀經(jīng)濟報道記者了解到,A股多家果鏈和VR產(chǎn)業(yè)鏈公司就此事作出了回應。

下調出貨量預期

前述報道援引與蘋果和中國代工商立訊精密關系密切的兩名業(yè)內人士消息表示,蘋果僅準備在2024年生產(chǎn)不到40萬臺Vision Pro,另外,兩家為Vision Pro提供某些零部件的中國獨家供應商表示,蘋果只要求他們在第一年供應13萬-15萬臺的配件量。

而在蘋果頭顯發(fā)布之前,市場對其2024年的出貨量預期普遍在百萬臺。上述消息的傳出,意味著蘋果將削減Vision Pro原定產(chǎn)量。

這并非沒有征兆。在Vision Pro發(fā)布后,由于市場反響平平,就有機構迅速調低了出貨量預期。

彼時,TrendForce集邦咨詢就發(fā)布報告稱,Vision Pro精巧設計與高性能代表著生產(chǎn)難度的提高、產(chǎn)能會有所限制,也因此2024上半年僅選擇優(yōu)先在美國發(fā)售。同時,考量產(chǎn)品售價,以及暫時還缺少必要性的應用功能等因素,該機構預估2024年Apple Vision Pro出貨量僅約20萬臺,需要等待后續(xù)消費款Apple Vision的推出以及Apple能否提供吸引消費者日常應用的功能服務,才能以此拉升整體AR市場的快速發(fā)展。

無獨有偶,AceCamp機構也旋即下調了Vision Pro的出貨預期:從2024年的300萬臺,下調到了200萬臺。該機構認為,Vision Pro產(chǎn)品形態(tài)笨重,使用場景局限于室內;缺乏3D和AIGC;此外,昂貴的價格和難以控制的成本更是讓用戶無法長期承擔。

從最新消息來看,蘋果最終選擇減產(chǎn),或是受制于供應鏈。

7月5日,記者向蘋果公司發(fā)送郵件求證減產(chǎn)消息,截至發(fā)稿未有回復。不過有蘋果中國相關人士回應媒體稱:“頭顯投產(chǎn)計劃通常會根據(jù)市場情況適時調整,具體由相關部門統(tǒng)一協(xié)調。”

報道進一步透露,顯示屏是目前蘋果Vision Pro在生產(chǎn)方面遇到的阻礙之一,該屏幕由兩個micro-OLED屏幕和一個朝外的彎曲“柱狀”透鏡組成,也是Vision Pro中最昂貴的組件。

據(jù)了解,Vision Pro使用了索尼公司提供的OLEDoS面板,這是一種利用硅基底制造的高分辨率Micro OLED顯示面板。不過,索尼公司的OLEDoS面板產(chǎn)能有限,每年只能供應90萬塊,而每臺Vision Pro上有兩塊1.4英寸的微型OLEDoS屏幕。這也是市場下調Vision Pro出貨量預期的依據(jù)之一。

索尼半導體部門負責人曾在一次媒體圓桌會議上表示,索尼對MR頭顯市場的擴張幅度持謹慎態(tài)度,不愿大幅提高產(chǎn)量。他說:“我們將觀察(對微型OLED顯示器)的需求會增加多少。但我不認為我們會積極(生產(chǎn))像圖像傳感芯片那樣的規(guī)模。”

產(chǎn)業(yè)鏈回應

有關蘋果的任何消息,往往會引起產(chǎn)業(yè)鏈的共振。

早前市場人士曾透露,蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨家組裝。之后有消息稱,立訊精密(002475.SZ)也被邀請參與開發(fā)蘋果AR/VR設備。有業(yè)內知情人士向記者透露,立訊精密已接管蘋果位于上海的AR開發(fā)團隊,該團隊之前由和碩擁有。華泰證券的一份報告也指出:“立訊目前已經(jīng)承接和碩上海AR/VR工廠,將為蘋果代工頭顯類產(chǎn)品。”

針對上述減產(chǎn)消息,立訊精密投資部門相關人士回應,因為有保密協(xié)議,對具體客戶的事項不方便透露

其他產(chǎn)業(yè)鏈標的也有所回應。科瑞技術(002957.SZ)董秘辦表示,公司有生產(chǎn)AR、VR設備,但具體客戶的相關情況不方便透露。博眾精工(688097.SH)董秘辦回應,公司負責Apple Vision Pro的組裝,目前還沒有收到關于削減產(chǎn)量的通知。

而從VR產(chǎn)業(yè)鏈來看,近期也有不利因素傳來。

Counterpoint Research最新追蹤數(shù)據(jù)顯示,包括增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)在內,2023年第一季度全球擴展現(xiàn)實(XR)頭顯的出貨量同比下降33%。TrendForce集邦咨詢研究顯示,2023年全球虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)裝置出貨量共計745萬臺,年減18.2%。

歌爾股份(002241.SZ)半年報預告也提及,部分智能硬件業(yè)務的銷售低于預期,導致公司業(yè)績下滑。雖然歌爾并未明確部分智能硬件業(yè)務所指何種產(chǎn)品,但該業(yè)務種類主要就包括VR產(chǎn)品。

實際上,在5月的一次投資者交流中,歌爾股份就回復過有關VR市場走弱的提問,并稱,短期的波動不影響公司對VR/AR行業(yè)的長期判斷,公司仍堅定認為VR/AR產(chǎn)品有望成為后移動時代中核心的智能硬件產(chǎn)品之一,在行業(yè)波動的時期會繼續(xù)投入。

多家產(chǎn)業(yè)鏈公司也表示出類似的態(tài)度。光峰科技(688007.SH)最近在互動平臺表示,公司獨立研發(fā)AR模組,AR顯示是公司中長期探索方向之一。佳創(chuàng)視訊(300264.SZ)表示,公司目前已獲取到VisionOS SDK及模擬器,正初步開展項目遷移與開發(fā)測試,并將在Vision Pro開發(fā)機開放申請后提交申請,公司后續(xù)將密切關注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊含的市場機會,并探索和研究相關技術與公司現(xiàn)有業(yè)務的融合。

國光電器(002045.SZ)為VR/AR設備供應聲學模組,其近期在互動平臺表示,公司已成為全球頭部VR/AR平臺企業(yè)和國內頭部VR/AR平臺企業(yè)的聲學模組供應商,已建成VR整機車間,具備VR整機生產(chǎn)能力。21世紀經(jīng)濟報道記者致電企業(yè)相關聯(lián)系人,不過對方表示,不方便對行業(yè)發(fā)展發(fā)表看法。

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