上市公司半年報披露完畢，半導(dǎo)體、電子元件、消費電子、光學(xué)光電子等電子行業(yè)半年度業(yè)績提升明顯。上半年，深市245家電子行業(yè)公司合計實現(xiàn)收入8573.33億元，同比增長13.51%；合計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤351.16億元，同比大幅增長74.94%。數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)正在企穩(wěn)向好，有望迎來新一波上行周期。

  電子行業(yè)是重要的先進(jìn)制造業(yè)，是人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)支撐。我國高度重視電子行業(yè)發(fā)展，近年來制定出臺《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》等多項政策措施，對行業(yè)發(fā)展給予有力支持。萬得數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國電子行業(yè)整體營收同比增長15.0%，位居全行業(yè)第一位；歸母凈利潤同比增長54.0%，位居全行業(yè)第三位，近八成公司實現(xiàn)盈利。未來一段時間，電子行業(yè)有望走出持續(xù)向好行情，特別是人工智能大模型技術(shù)逐步成熟并廣泛應(yīng)用，正在催生電子行業(yè)新的增長點。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）最新報告顯示，全球2024年第二季度芯片銷售額同比增長27%，預(yù)計第三季度將同比增長29%。人工智能應(yīng)用場景持續(xù)拓展，推動算力需求持續(xù)攀升，帶動行業(yè)進(jìn)入上行周期。

  從政策層面看，未來還有兩大因素推動電子行業(yè)持續(xù)回升。一是以舊換新政策推動全產(chǎn)業(yè)鏈需求更快提升。今年3月份，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，7月份，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》。大規(guī)模、全范圍以舊換新，將為電子行業(yè)多個細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)造龐大的市場需求。二是國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)擴大電子行業(yè)發(fā)展空間。半導(dǎo)體、電子元件、光學(xué)光電子等關(guān)乎國家經(jīng)濟安全，近年來我國深入開展補鏈強鏈行動，加快解決“卡脖子”技術(shù)難題，這意味著國產(chǎn)替代將由點到面、由易到難、持續(xù)推進(jìn)。行業(yè)將持續(xù)加大研發(fā)投入，尋求技術(shù)突破，擴充產(chǎn)品品類，我國電子行業(yè)將迎來更大發(fā)展空間。

  當(dāng)前，我國電子行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境看，國際競爭仍然激烈，個別國家“小院高墻”“脫鉤斷鏈”等動作不斷，我國關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)被“卡脖子”的問題仍未徹底解決，增加了行業(yè)發(fā)展的不確定性和安全風(fēng)險。從行業(yè)自身情況看，高端人才供給不足、自主創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理且發(fā)展不平衡、產(chǎn)品同質(zhì)化明顯且國際市場競爭力不足等問題仍然較突出。黨的二十屆三中全會明確要求，健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機制。電子行業(yè)是培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵，應(yīng)通過精準(zhǔn)、協(xié)同施策，強化供需聯(lián)動，突出解決制約行業(yè)發(fā)展的人才、技術(shù)、產(chǎn)品等痛點堵點，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。

  強化人才端供需聯(lián)動。完善激勵政策設(shè)計，支持企業(yè)擴大校企聯(lián)合培養(yǎng)、職業(yè)教育、在職培訓(xùn)等的規(guī)模，發(fā)揮市場需求對人才培育的引領(lǐng)作用。推進(jìn)區(qū)域間、地區(qū)間公共服務(wù)平臺互聯(lián)互通，暢通不同環(huán)節(jié)、不同主體之間的人才共建共用共享，擴大創(chuàng)新人才可用規(guī)模。同時還需開展深入調(diào)研，廣泛征求企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)中介機構(gòu)意見建議，及時調(diào)整高等教育體系專業(yè)設(shè)置和培養(yǎng)機制，不斷優(yōu)化人才供給。

  強化技術(shù)端供需聯(lián)動。持續(xù)完善科技計劃管理制度，確保企業(yè)和行業(yè)協(xié)會參與指南設(shè)計、項目招標(biāo)、成果評價等科技創(chuàng)新全過程，從源頭上提升科技成果質(zhì)量。進(jìn)一步推廣“揭榜掛帥”等機制，支持龍頭企業(yè)和行業(yè)協(xié)會打造以經(jīng)營主體為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系，全面實現(xiàn)以需求為引領(lǐng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。著眼全產(chǎn)業(yè)鏈完善創(chuàng)新政策體系，引導(dǎo)龍頭企業(yè)打造創(chuàng)新平臺，加快科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)科技經(jīng)濟深度融合。

  強化產(chǎn)品端供需聯(lián)動。發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過平臺實現(xiàn)供需動態(tài)互動，促進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，以需求反饋和規(guī)模效應(yīng)促使企業(yè)不斷提升差異化產(chǎn)品和服務(wù)供給能力。積極推進(jìn)政府?dāng)?shù)字開放共享，加快促進(jìn)政府、社會和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造更多應(yīng)用場景，強化其對電子行業(yè)各環(huán)節(jié)的需求拉動。還要加快推動網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化消費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造擴大內(nèi)需的有利條件。

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