三年前，中國出口彩電尚占據(jù)美國進(jìn)口彩電市場六成份額，現(xiàn)在是另外一番圖景了。如今，墨西哥出口的彩電占據(jù)了美國市場最大份額，占據(jù)其六成市場。

中美貿(mào)易摩擦的數(shù)年時間，墨西哥以其對美貿(mào)易零關(guān)稅的優(yōu)勢吸引了眾多彩電企業(yè)的投資。彩電是一個技術(shù)成熟而利潤微薄的產(chǎn)業(yè)。中國企業(yè)也在以墨西哥為制造基地，希望藉此抓住美國市場。

接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪的數(shù)位企業(yè)界人士表示，中國、墨西哥和美國已經(jīng)形成一條彩電產(chǎn)業(yè)鏈條。彩電核心部件仍來自中國，而作為制造基地的墨西哥配套產(chǎn)業(yè)日趨成熟，最終產(chǎn)品則在行銷美國的同時兼顧中南美市場。

奔赴墨西哥

于濤接受公司外派去墨西哥，已經(jīng)有四年時間了。作為海信墨西哥彩電工廠的總經(jīng)理，他常駐于鄰近美國的墨西哥邊境城市羅薩里托，這也是海信墨西哥工廠的所在地。

幾年時間里，他見證了中國企業(yè)在墨西哥的巨大變化。

海信這座工廠原來屬于日本企業(yè)夏普。日本企業(yè)在彩電產(chǎn)業(yè)節(jié)節(jié)敗退，海信于2016年接管了夏普的墨西哥工廠，并對工廠進(jìn)行了智能化升級改造。

過去幾年間，海信通過持續(xù)的投入，不斷擴(kuò)大在墨西哥的彩電產(chǎn)能。據(jù)于濤對第一財(cái)經(jīng)記者介紹，海信完成收購后，這個年產(chǎn)量60萬臺彩電的工廠，提升至年產(chǎn)能250萬臺。截至2021年，該廠的年產(chǎn)量進(jìn)一步提升至850萬臺，五年翻了約四倍。

中國彩電企業(yè)在墨西哥設(shè)廠，可以追溯到七八年前。TCL比海信更早深入墨西哥。隨著一些日本彩電品牌衰退，2014年TCL收購了日本企業(yè)三洋的墨西哥工廠。

這兩家中國彩電龍頭企業(yè)通過收購日本企業(yè)的工廠，在墨西哥建立了各自的北美生產(chǎn)基地，并以該基地為依托，輻射整個美洲市場。

零關(guān)稅是墨西哥產(chǎn)品進(jìn)入美國市場的最大優(yōu)勢。根據(jù)“美墨加自由貿(mào)易協(xié)議”，墨西哥彩電出口到美國是0關(guān)稅，而中國出口美國的彩電需征收11.4%關(guān)稅。

墨西哥中部的蒙特雷市也是近年中國家電企業(yè)投資的熱點(diǎn)地區(qū)。位于蒙特雷的北美華富山工業(yè)園的董事長胡海7月6日告訴第一財(cái)經(jīng)記者，墨西哥的水電成本與中國差不多，人力成本比中國便宜一點(diǎn)。墨西哥普通工人在不加班的情況下，月薪300美元左右，加上社保，約400美元，但是中國工人的效率更高。

“人力、水電成本不是最重要原因，中國家電企業(yè)到墨西哥建廠的背后，主要是因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易摩擦。”胡海說，原來制造業(yè)是全球化要素最優(yōu)組合，現(xiàn)在區(qū)域化，新增制造向北美、歐盟、東盟集中。美國市場希望產(chǎn)品縮短供應(yīng)鏈，在疫情這幾年越來越顯著，已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

海信出口美國市場的彩電，基本上都是從墨西哥工廠輸出。彩電的核心部件液晶面板，則主要從中國大陸和中國臺灣地區(qū)進(jìn)口。

為進(jìn)一步降低成本、更快速響應(yīng)市場需求，企業(yè)也帶動產(chǎn)業(yè)鏈上配套企業(yè)落地墨西哥。海信加大當(dāng)?shù)鼗耐度牒屯卣梗肓俗⑺堋⑩k金、膜片和包材等原材料的當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)，其彩電產(chǎn)品主要部件的當(dāng)?shù)鼗室呀?jīng)達(dá)到20%以上。

對于那些墨西哥無法生產(chǎn)的部件，海信和中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)(COSCO)合作，在2017年開通了從青島到恩森那達(dá)港的航線，14天就可從青島到達(dá)墨西哥，大幅度縮短供應(yīng)鏈周期，比原來經(jīng)美國長灘港的線路節(jié)約了7~10天。而且，現(xiàn)在COSCO的航線一周一班，響應(yīng)更快。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，中國向墨西哥出口的液晶平板顯示模組的金額同比下降35.7%。業(yè)內(nèi)估計(jì)，這可能是因?yàn)榻衲昝姘鍍r格持續(xù)下降和美國彩電市場不達(dá)預(yù)期，各彩電品牌廠減少對面板的采購量。

中國這幾年制造成本也在增加，人工、土地、水電、租金、稅費(fèi)的增加抵消了原來的成本優(yōu)勢，且疫情令遠(yuǎn)洋物流成本提高。胡海認(rèn)為，在美國市場與中國品牌競爭的日韓國品牌，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化。中國大型家電產(chǎn)品通過遠(yuǎn)洋運(yùn)輸出口美國，越來越不可持續(xù)。

替代中國出口

“墨西哥彩電產(chǎn)能主要為滿足北美，尤其是美國市場為主。”Omdia中國區(qū)研究總監(jiān)張兵向第一財(cái)經(jīng)記者表示。

他援引ITC(美國國際貿(mào)易委員會)的數(shù)據(jù)說，2019年1月，中國出口彩電占美國進(jìn)口彩電市場份額超60%，墨西哥出口彩電約占美國進(jìn)口彩電市場份額30%;而到2022年2月，墨西哥出口彩電占美國進(jìn)口彩電市場份額提升至60%，中國出口彩電占美國進(jìn)口彩電市場份額降至20%以內(nèi)。

中國機(jī)電進(jìn)出口商會向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，最近五年，受貿(mào)易摩擦影響，中國出口彩電數(shù)量在美國進(jìn)口彩電市場的份額逐年下降，2018年55%，2019年42%，2020年31%，2021年20%，今年1-4月累計(jì)19%;墨西哥、越南、泰國出口彩電金額在美國進(jìn)口彩電市場的份額則穩(wěn)中有升，去年分別為76%、5%、2%，今年1-4月分別為76%、7%、4%，而中國出口美國彩電金額的相應(yīng)份額從12%降至10%。

“過去2-3年，墨西哥彩電產(chǎn)能布局增長迅速，最主要是一線的品牌廠商為規(guī)避中美貿(mào)易摩擦引起較高的進(jìn)口關(guān)稅，以及疫情導(dǎo)致美國市場需求暴增這兩大主因。”張兵認(rèn)為。

過去兩三年，不只海信，TCL在墨西哥擴(kuò)大了彩電產(chǎn)能，中國面板大廠京東方(BOE)2021年也在墨西哥設(shè)立了彩電加工廠，以增加面板“出海口”，它在墨西哥有4條生產(chǎn)線。此外，冠捷、富士康等也有在墨西哥設(shè)立了彩電代工廠。

中國機(jī)電進(jìn)出口商會視聽分會秘書長陸勇向第一財(cái)經(jīng)記者介紹說，2021年TCL向美國市場供應(yīng)彩電近690萬臺，2020年是730萬臺(當(dāng)年疫情發(fā)生后，政府消費(fèi)刺激政策放大了需求)。TCL有幾個生產(chǎn)來源，一是惠州基地，美國加征關(guān)稅后，基本無法向美國市場出貨;二是墨西哥基地，TCL有MASA、MOKA兩個工廠，年產(chǎn)量接近180萬臺;三是越南基地，年產(chǎn)量超350萬臺;四是印度基地，去年投產(chǎn)，可模組、整機(jī)一體化生產(chǎn)。

TCL相關(guān)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，TCL墨西哥工廠的彩電產(chǎn)品主要為32-65英寸，面板從中國大陸或中國臺灣地區(qū)采購，主要供應(yīng)北美市場。

TCL墨西哥彩電工廠最早主要生產(chǎn)大尺寸的液晶電視，以降低國際物流費(fèi)用，而近年隨著美國關(guān)稅提升及航運(yùn)成本飆升，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電視已覆蓋全尺寸。

中國是全球最大的彩電和液晶電視面板生產(chǎn)國，隨著國內(nèi)彩電市場收縮，拓展海外市場是必由之路。美國彩電市場龐大，不宜放棄。美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示，美國2020年彩電市場進(jìn)口量5490萬臺，2021年4920萬臺，2022年1-4月1048萬臺。

TCL創(chuàng)始人、董事長李東生曾表示，在新的國際貿(mào)易形勢下，中國企業(yè)的國際化，將從輸出產(chǎn)品向輸出工業(yè)能力轉(zhuǎn)變。

“就近供應(yīng)，是未來方向。”陸勇表示。

中韓企業(yè)的賽場

美國是全球最大的彩電市場，競爭也十分激烈。在TCL、海信之前，日本和韓國的企業(yè)更早布局了墨西哥彩電產(chǎn)能。

隨著一些日本品牌的衰退，三洋、夏普的墨西哥彩電工廠先后轉(zhuǎn)讓給TCL、海信，而索尼在美國銷售的彩電則主要交給富士康的墨西哥工廠代工。

目前，韓國三星在墨西哥擁有其全球最大的彩電工廠，一年產(chǎn)量1500萬臺，覆蓋整個美洲市場，它在當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈更深，許多供應(yīng)商從韓國帶過去的。

今天的美國市場，主要競爭者是中國和韓國的彩電企業(yè)。而韓國三星、LG仍在北美彩電市場居于龍頭地位，中國的企業(yè)則緊緊跟隨。

今年5月的2021年度業(yè)績說明會上，TCL方面透露其TCL智屏(彩電)銷量2021年在美國排第二，在加拿大排第三，在墨西哥排第四，在巴西、阿根廷也排第四。

墨西哥本土有能力成為完全自循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)嗎?

于濤認(rèn)為“很難”，因?yàn)槟鞲鐩]有中國那樣完整的工業(yè)體系，小部件基本都從中國進(jìn)口，中國在供應(yīng)鏈、制造方面仍然有優(yōu)勢。

談及中國企業(yè)在墨西哥發(fā)展的挑戰(zhàn)和困難，于濤認(rèn)為，企業(yè)一是要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐奈幕头桑桥c當(dāng)?shù)貑T工進(jìn)行文化融合，這一般需要一兩年時間。企業(yè)融合了當(dāng)?shù)匚幕螅拍荛_始高速發(fā)展。

據(jù)于濤透露，海信目前正在蒙特雷建設(shè)其在墨西哥的白色家電工業(yè)園，覆蓋冰箱、洗衣機(jī)、廚電等，預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)。

中國機(jī)電進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南向第一財(cái)經(jīng)記者分析說，貿(mào)易壁壘、疊加疫情影響，正使全球產(chǎn)業(yè)向本地市場附近收縮。原來考慮在成本低的地方生產(chǎn)，現(xiàn)在考慮在安全、可靠的地方生產(chǎn)。墨西哥成為繼中國之后，面向美國市場的重要家電生產(chǎn)基地。中國家電企業(yè)堅(jiān)持全球化，一是跟著國家政策走，二是跟著市場走，供應(yīng)鏈全球布局眼光要放長遠(yuǎn)。

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